АО "Тинькофф банк" 26 марта соберет заявки на десятилетние облигации серии 001P-02R объемом 5-7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.
По выпуску предусмотрена оферта через 2 или 3 года.
Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых.
Техническое размещение запланировано на 3 апреля.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Sberbank CIB.
Последний раз банк выходил на публичный внутренний долговой рынок в июле 2016 года. Эмитент разместил 5-летние облигации серии БО-07 на 3 млрд рублей.
Номинальный объемом выпуска - 5 млрд рублей, но банк в предыдущий раз так же анонсировал только ориентировочный объем размещения - 3-5 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 11,7% годовых. По выпуску была объявлена 1,5-годовая оферта.
Организаторами также выступили Sberbank CIB и Совкомбанк.
Кроме того, летом 2017 года банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн по ставке 9,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 8 млрд рублей и один выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на $300 млн.
Тинькофф банк по итогам 2018 года занимает 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".