"Фольксваген банк Рус" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был изменен три раза с первоначального диапазона 8,90-9,10% годовых, а объем размещения увеличен с "не менее" 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.
Сбор заявок на облигации проходил во вторник с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Техническое размещение займа запланировано на 13 февраля.
Организаторами выпуска выступают Юникредит банк, Росбанк, Райффайзенбанк.
Последний раз банк выходил на первичный долговой рынок в середине августа 2018 года. Он разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей. Размещение прошло с переподпиской. Спрос составил 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций "Фольксваген банк Рус" объемом 5 млрд рублей.
"Фольксваген банк Рус", дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG, по итогам 2018 года занял 106-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".