Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruA-.EXP", говорится в пресс-релизе агентства.
Кроме того, рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг на уровне "ruA-" облигациям компании серии 001Р-09. Данный выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен 6 марта по ставке 9,9% годовых.
По обоим выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями этих двух выпусков.
Кредитный рейтинг облигаций серии 001Р-10 будет присвоен агентством после регистрации бумаг на "Московской бирже".
Компания 27 марта собирала заявки на выпуск 001Р-10. Ставка 1-го купона по 10-летним облигациям с офертой через 3,5 года установлена на уровне 9,90% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 5 апреля.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "Атон", BCS GМ, Московский кредитный банк и ИФК "Солид", соорганизаторами - МТС-банк и East West United Bank S.A.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 73,2 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2019 года.