Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") установило ставку 1-го купона облигаций 21-й серии на 10 млрд руб. на уровне 8.75% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Ставка 2-9 купонов равна ставке 1-го купона. Размер выплат по купонам составит 43.63 рубля.
Так же, "ФСК ЕЭС" определила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на 10 млрд руб. на уровне 8.1% годовых. В рамках погашения каждого купона на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей будет выплачено 40.39 рубля.
Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки инвесторов принимали «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал» и Sberbank CIB с 16 по 19 октября. Техническое размещение бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 24 октября.
Ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-01 составлял 8.2-8.4% годовых, ему соответствует доходность к 2.5-летней оферте в размере 8.37-8.58% годовых.
Маркетируемая ставка 1-го купона облигаций 21-й серии была установлена на уровне 8.8-9% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к 4.5-летней оферте на уровне 8.99-9.2% годовых.
Облигации имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость - 1 тыс. руб.
Срок обращения бондов 21-серии - 15 лет, серии БО-01 - 3 года.
"ФСК ЕЭС" 2 октября разместила облигации 25-й серии объемом 15 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 1.5 раза и составил 22.4 млрд руб. По итогам book building эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и установлении ставки 1-го купона на уровне 8.6% годовых. Первоначально индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8.5-8.75% годовых, позже эмитент снизил уровень ставки до 8.4-8.6% годовых. По выпуску объявлена 4-летняя оферта.
Организаторами выпуска являются «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ» и «Ренессанс Капитал».
ФБ ММВБ 6 июня допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации "ФСК ЕЭС" серий БО-01 - БО-08 на общую сумму 100 млрд рублей. Объем биржевых бондов 1-4-й серий - по 10 млрд рублей, 5-8-й серий - по 15 млрд рублей.
ФСК ЕЭС 8 августа разместил 15-летние облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка первого купона облигаций по итогам book building установлена в размере 9%. Ставки последующих купонов являются плавающими и рассчитываются исходя из индекса потребительских цен плюс премии 2.5%.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков облигаций общим объемом 140 млрд рублей.
Напомним, что "ФСК ЕЭС" владеет и управляет электросетевыми объектами единой национальной электросети РФ. Ее основным акционером является государство – 79.48%, среди миноритариев - "Газпром" и "Норникель".