Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в понедельник, 5 февраля 2018 г.
1. Доходность государственных облигаций продолжает расти, доходность 10-летних бондов США достигла 2,88%
Доходность гособлигаций стран всего мира продолжает начатый в этом году рост. Дело в том, что прогнозы о росте инфляции и возможном ужесточении монетарной политики со стороны центробанков разных стран мира повышают стоимость кредитных средств.
Доходность 10-летних государственных облигаций США достигла максимума сессии 2,883% — наивысшего значения с января 2014 года. На момент написания статьи доходность десятилетних государственных облигаций США составила 2,856%, повысившись на 0,4 базисных пункта или приблизительно на 0,2%.
Доходность государственных облигаций США не превышала 3% с конца 2013 года. Некоторые из инвесторов полагают, что в ближайшие недели она может достичь данного уровня на фоне прогнозов об ускорении экономического роста из-за налоговой реформы и из-за дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС в этом году.
В Европе резко выросла доходность бондов Германии: доходность десятилетних облигаций достигла многолетнего максимума на фоне слухов о возможном сворачивании ЕЦБ его программы финансового стимулирования.
Разговоры о том, что ведущие центробанки мира начнут ужесточение монетарной политики ранее, чем прогнозировали эксперты, привели к распродажам государственных облигаций в этом году. При этом резко выросла доходность казначейских облигаций США, стран Европы и Азии.
2. На фондовых биржах продолжается наибольшая распродажа акций за два года
Наибольшая распродажа акций за два года на фондовых биржах мира усиливается на фоне прогнозов о росте инфляции и резкого повышения доходности государственных облигаций, которое вызвало опасения инвесторов.
Акции азиатских компаний резко снизились. Японский Nikkei опустился на 2,5%, что стало его наибольшим снижением за день за последние пятнадцать месяцев. Индексы фондовых бирж Австралии, Южной Кореи и Тайваня зафиксировали снижение более чем на 1%.
В Европе продолжается масштабная распродажа акций. На настроения инвесторов повлияла ситуация в других регионах мира.
Фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на снижение при открытии, продолжая взятый в пятницу курс, когда индексы S&P 500 и Dow зафиксировали самую неудачную неделю с начала 2016 года.
Фьючерсы на индекс Dow снизились приблизительно на 120 пунктов или на 0,5%, а фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq также указали на снижение при открытии.
Рост доходности бондов может обрушить спрос на акции, которые считаются более рисковым активом. Особенно это справедливо, когда доходность гособлигаций становится выше, чем прибыльность акций.
3. Курс доллара стабилизировался после позитивного отчета о занятости в США
Курс доллара изменился незначительно против корзины других валют после его повышения в конце прошлой недели из-за выхода позитивного отчета по занятости в США. Отчет по занятости показал, что в январе в США зафиксирован наибольший рост зарплат в годовом исчислении за последние восемь с половиной лет.
Этот отчет дал основания верить в рост инфляции и повысил вероятность более быстрого повышения процентной ставки ФРС в этом году.
Большинство экономистов предполагает, что центробанк США трижды повысит процентную ставку в этом году. Однако игроки рынка уже начинают оценивать вероятность того, что ФРС в 2018 году может повысить процентную ставку четыре раза.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, за день незначительно изменился на позиции 88,90 после роста на 0,6% в пятницу, который стал максимальным за три последних месяца.
В 18:00 МСК понедельника Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс деловой активности в секторе услуг США за январь.
4. Цены на биткоин опустились ниже $8000
Стоимость биткоина упала до минимума с ноября из-за усиливающихся опасений об ужесточении правил торговли на рынке криптовалют.
На бирже Bitfinex биткоин подешевел приблизительно на 13% до $7961. На сегодняшней сессии цена на биткоин опускалось до $7751 — минимального значения с 19 ноября.
Вторая по величине капитализации криптовалюта эфир подешевела на 12% до $809,95.
Риппл торговался на позиции $0,781, подешевев за день приблизительно на 17%.
Цены на биткоин и другие криптовалюты упали из-за ряда негативных факторов, включая опасения инвесторов об ужесточении правил торговли на рынках, а также из-за проблем с цифровой валютой tether, которые способны обрушить рынок биткоина.
5. Нефть подешевела из-за продолжающегося роста добычи в США
В понедельник цены на нефть снизились. Нефтетрейдеры продолжают сравнивать стабильный рост добычи в США с усилиями ОПЕК по восстановлению баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке.
Фьючерсы на нефть WTI опустились на $0,37 или на 0,6% до $65,08 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent подешевели на $0,5 или на 0,7% до $68,08 за баррель.
У игроков рынка растут опасения о том, что добыча нефти в США нивелирует усилия ОПЕК по восстановлению баланса на мировом рынке.
Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, в США число буровых установок выросло вторую неделю подряд. Компания Baker Hughes принадлежит General Electric (NYSE:GE). За прошлую неделю число буровых установок выросло на шесть до 765, указывая на рост добычи в скором будущем.