Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 2 февраля 2018 г.
1. В отчете по занятости основное внимание привлекут данные по росту зарплат
В пятницу всеобщее внимание будет приковано к выходу в 16:30 МСК отчета Министерства труда США о занятости.
Согласно консенсус-прогнозу, ожидается увеличение рабочих мест на 184 тыс. после роста на 148 тыс. в декабре. По прогнозам экспертов, уровень безработицы останется стабильным на значении 4,1%. Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она повысится на 0,3% после роста на 0,3% месяцем ранее.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель роста заработной платы должен вырасти до 2,6% после значения 2,5% в декабре.
Ожидаемый рост зарплат отражает повышение минимальной зарплаты, которое вступило в силу 18 штатах в прошлом месяце. Также зарплаты могут вырасти в результате снижения налогов для американских компаний. Например, компании Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX) и FedEx Corp (NYSE:FDX) заявили, что используют средства, сэкономленные на выплатах налогов, для повышения зарплат своих сотрудников.
В годичном исчислении рост зарплат остается ниже уровня 3%, который экономисты считают необходимым, чтобы инфляция достигла целевого уровня ФРС, близкого к 2%. В среду официальные лица центробанка США выразили оптимизм относительно того, что в этом году инфляция ускорится до своего целевого уровня.
На данный момент игроки рынка ожидают трех повышений процентной ставки в этом году — в марте, июне и декабре, согласно прогнозу по ставке ФРС от Investing.com.
Игроков рынка также заинтересуют данные по объему промышленных заказов в США за декабрь, а также уточненное значение индекса настроений потребителей в США от Мичиганского университета за январь, которое выйдет в 18:00 МСК.
2. Квартальные доходы компаний должны подтолкнуть вверх стоимость акций
На торгах до открытия рынка в пятницу курсы акций многих ключевых компаний значительно изменились после публикации их квартальных отчетов по закрытию рынка в четверг.
На момент написания статьи на торгах до открытия рынка акции Apple (NASDAQ:AAPL) подорожали на 2,5% после того, как эта компания впервые за два года сообщила о росте пользовательской базы. По данным Apple этот показатель вырос на 30% до 1,3 млрд пользователей.
Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) взлетели на 6% на фоне рекордного роста прибыли компании.
Среди негативных новостей можно выделить, что акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL). которая является родительской для Google, снизились более чем на 3% после того, как прибыль на акцию (EPS) этой компании оказалась хуже прогнозов — $9,70 против ожидаемого значения $9,98.
Акции Visa снизились приблизительно на 1,5% после того, как компания по выпуску кредитных карт признала рост затрат в годовом исчислении и замедление роста прибыли в текущем квартале.
В пятницу свои квартальные отчеты до начала торгов должны опубликовать Merck (NYSE:MRK), Exxon (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX).
3. На фондовых рынках наблюдаемся резкое снижение перед публикацией официального отчета по занятости в США
Судя по динамике фьючерсов, в пятницу американский фондовый рынок откроется резким снижением перед публикацией официального отчета по занятости в США. Внимание инвесторов приковано к росту доходности государственных облигаций.
Доходность десятилетних государственных облигаций США в пятницу превысила уровень 2,8%, что стало наивысшим значением с апреля 2014 года. Вчера доходность тридцатилетних гособлигаций США превысила 3%, чего не наблюдалось с мая прошлого года.
Повышение доходности бондов связано с растущими прогнозами о росте экономической активности в США. В четверг Федеральный резервный банк Атланты сделал прогноз о том, что американская экономика в первом квартале этого года вырастет на 5,4%.
Доходность казначейских облигаций, которая обратно пропорциональна их стоимости, выросла в ответ на прогнозы о том, что более высокий экономический рост заставит ФРС ускорить темпы повышения процентной ставки.
На 13:50 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow просел на 264 пункта или на 1,01%, фьючерс на S&P 500 снизился на 20 пунктов или на 0,70%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 опустился на 25 пунктов или на 0,36%.
Европейские рынки в пятницу также попали под волну распродаж и готовы зафиксировать наихудшую неделю с августа. Германский Deutsche Bank (DE:DBKGn) отчитался об убытках, которые превысили прогнозы, что привело к резкому падению стоимости акций этого банка и ухудшению настроений по ситуации в финансовом секторе Европы.
Ранее азиатские рынки закрылись со смешанной динамикой индексов, последовав примеру Уолл-стрит. Инвесторы следят за ростом доходности государственных облигаций и ожидают выхода данных по занятости в США, чтобы спрогнозировать темпы повышения процентной ставки ФРС в 2018 году.
4. Худшая неделя для биткоина с 2013 года
Курс биткоина продолжает снижаться в пятницу, опустившись уже более чем на 30% за последнюю неделю. По всей видимости, текущая неделя может оказаться самой неудачной для первой по капитализации на рынке криптовалюты с 2013 года. В 13:51 МСК на бирже Bitfinex биткоин подешевел на 12,7% и торговался на позиции $8425,00.
Падение цен коснулось и всех остальных криптовалют: эфир и риппл упали в цене приблизительно на 20%.
С момента пика своей стоимости около $20000 в конце декабря прошлого года биткоин подешевел более чем в два раза из-за растущих опасений о будущем криптовалют.
Среди негативных факторов можно выделить ужесточение правил торговли криптовалютами властями всего мира, включая регуляторов в Индии, Южной Корее, Китае и США, а также кражу криптовалют на рекордную сумму $500 млн с японской биржи Coincheck Inc., опасения о манипуляциях с ценами и запрет Facebook на рекламу криптовалют.
В пятницу представители властей Японии провели обыски в офисах компании Coincheck через неделю после ее ограбления. В качестве вещественных доказательств они изъяли документы и компьютеры.
5. Битва между факторами снижения и роста нефтяных цен
В пятницу цены на нефть изменились разнонаправленно. С одной стороны, трейдеры позитивно оценили высокий уровень выполнения соглашения по сокращению добычи между странами ОПЕК и вне ОПЕК, а с другой — они ожидают новых сигналов о росте добычи в США.
В январе добыча нефти в странах ОПЕК выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, незначительно повысившись по сравнению с минимумом за восемь месяцев в предыдущем месяце. Однако рост добычи в Нигерии и Саудовской Аравии был частично скомпенсирован дальнейшим снижением добычи в Венесуэле и более высоким уровнем выполнения условий соглашения по сокращению добычи.
Согласно данным исследования Reuters, производители нефти, подписавшие соглашение по сокращению добычи, повысили уровень выполнения его условий до 138% против 137% в декабре.
Участники рынка будут следить за добычей сланцевой нефти в США: в пятницу компания Baker Hughes выпустит еженедельный отчет о числе буровых установок в США.
На прошлой неделе компания Baker Hughes сообщила, что количество буровых установок в США за неделю выросло на двенадцать до 759. Это стало наибольшим повышением с марта месяца и усилило опасения о том, что рост добычи в США сведет на нет все попытки ОПЕК восстановить баланс на рынке.
На 13:52 МСК фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,18% до $65,92, а нефть Brent потеряла в цене 0,01% до позиции $69,64.