Investing.com – Главные пять новостей для финансовых рынков в понедельник, 14 ноября:
1. Доходность госбумаг на многомесячных максимумах на фоне распродаж
В понедельник цены на мировые облигации упали, в результате чего их доходность подскочила до многомесячных максимумов, на фоне продолжающихся распродаж суверенного долга после выборов в США.
По состоянию на 10:57 GMT доходность 10-летних бондов американского казначейства повысилась на 14,8 базисных пунктов до 2,266% после скачка до 2,267%, минимума с 4 января.
Между тем доходность 30-летних гособлигаций США поднялась на 12,7 базисных пунктов до 3,040%, в то время как доходность 2-летних гособлигаций выросла на 8,5 базисных пунктов до 0,992%.
Доходность начала расти после победы Дональда Трампа на выборах президента США на прошлой неделе, поскольку трейдеры пересмотрели свои прогнозы последствий от его президентства, ожидая ускорения экономического роста и инфляции.
В Европе, доходность 10-летних германских гособлигаций выросла на 7,3 базисных пунктов до 0,380%, максимума с конца января, в то время доходность 10-летних госбондов Великобритании подросла на 11,5 базисных пунктов выше на 1,480%, превысив уровни, наблюдавшиеся незадолго до референдума в июне.
Цены на облигации и их доходность обычно двигаются в обратном направлении.
2. Ожидания подъема процентной ставки ФРС в декабре – выше 90%
В понедельник рыночные ожидания повышения ставки на заседании ФРС в декабре превысили 90% на фоне растущего оптимизма в отношении последствий президентства Дональда Трампа для экономики США.
В соответствии с прогнозом по ставке ФРС от Investing.com, в настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки в США 13-14 декабря в 90,6% по сравнению с 81,1% в пятницу и 71,5% за несколько дней до выборов на прошлой неделе.
После исторической недели, в ходе которой рыночными настроениями управляла политика США, инвесторы сместили фокус обратно на ФРС и экономические данные, ожидая повышения ставки в декабре.
В четверг в центре внимания рынков будут выступление в Конгрессе главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен по поводу экономических перспектив и отчеты по розничным продажам и инфляции.
3. Индекс USD пробил 100
Доллар США подскочил в понедельник до 11-месячного максимума против корзины основных валют на фоне роста доходности американских госбумаг и ожиданий скорого подъема ставки в США в ближайшие месяцы.
Сейчас индекс набрал 0,85% до 99,83 после скачка более чем на 1% до 100,03 ранее, максимума с декабря 2015 года.
Против иены доллар вырос на 1,2% до 107,98, поднявшись до 108,00, пика с 3 июня, в то время как евро находится на 1,0760 после достижения 10-месячного минимума 1,0728 ранее в ходе сессии.
Доллар повысился на фоне надежд, что увеличение бюджетных расходов и снижение налогов во время администрации Трампа могут ускорить экономический рост и инфляцию.
4. Падение на развивающихся рынков усиливается
В понедельник падение на развивающихся рынках усилилось, так как инвесторы опасаются, что подъем процентной ставки в США при Дональде Трампе спровоцирует отток капитала.
Местные валюты, такие как турецкая лира, бразильский реал и южноафриканский рэнд остаются под давлением из-за обеспокоенности, что деньги начнут уходить из-за высокой ставки в США.
Валюты развивающихся рынков в Азии также не избежали падения – китайский юань, южнокорейская вона, индонезийская рупия, малайзийский ринггит и сингапурский доллар демонстрируют спад.
Развивающиеся рынки пострадали от оттока капитала на фоне спекуляций, что США близится к эре высоких процентных ставок и более протекционистской торговой политики при президенте Трампе.
5. Индекс Dow готовится к свежему максимуму на фоне возобновившегося ралли благодаря Трампу
Фьючерсы на американские фондовые рынки указывают резкий рост при открытии сессии утром в понедельник, со скачком Dow на 100 пунктов до очередного исторического максимума на фоне сохраняющихся надежд, что политика новоизбранного президента США Дональда Трампа обеспечит высокие темпы экономического роста.
На прошлой неделе Dow зафиксировал крупнейший недельный прирост с 2011 года, в то время как S&P 500 вырос максимальными темпами за неделю с октября 2014 года, а Nasdaq Composite подскочил на 3,8%, что стало недельным пиком с февраля.
В то же время акции в Европе и Великобритании в целом выросли к середине утренних торгов благодаря росту в финансовом секторе, пока рынки продолжают переваривать результаты выборов в США на прошлой неделе и последствия президентства Дональда Трампа для национальной экономики.
Ранее азиатские акции закрылись разнонаправленно, с ростом японского Nikkei благодаря экономическому позитиву.
Правительственные данные Японии показали, что экономика страны выросла в третьем квартале быстрее, чем ожидалось, с ростом ВВП на 2,2% в годовом выражении, однако в докладе также указывается, что внутренний спрос остается ослабленным.