АО "Башкирская содовая компания" (БСК) планирует во второй половине июля провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 8,85-9,15% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,15-9,47% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 25% от номинала гасятся в даты выплат 17-20-го купонов. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Росбанк.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в январе 2018 года с дебютным выпуском объемом 8 млрд рублей. Он был размещен на 5 лет по ставке 8,1% годовых. По выпуску также предусмотрена амортизационная система погашения.
"Московская биржа" 24 ноября 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-01068-K-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, входит в число крупнейших производителей поливинилхлорида, кабельных пластикатов и каустической соды, а также производит, в частности, терефталоилхлорид, аноды с рутений-иридиевым покрытием, катионные флокулянты.
Основными акционерами АО "Башкирская содовая компания" являются АО "Региональный фонд" (38,28% акций БСК, Башкирия владеет 100% фонда) и "Башхим" (57,18%).