ООО "КИТ Финанс Капитал" исполнил оферты по облигациям 3-й серии на сумму 100 млн рублей и серии БО-02 в размере 2 млрд рублей, не включая накопленный купонный доход, говорится в сообщениях организации.
В рамках исполнения своих обязательств эмитент приобрел 100 тыс. облигации 3-й серии и 2 млн облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска 3-й серии составляет 800 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей, серии БО-02 - 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 12,5% выпуска 3-й серии и 100% выпуска бондов БО-02. Кроме того, выплачен накопленный купонный доход за часть пятого купонного периода облигаций 3-й серии в размере 3,255 млн рублей, серии БО-02 за часть второго купонного периода в размере - 42,74 млн рублей. Оферты исполнены в срок.
Эмитент принял решение о выставлении оферт на выпуски в конце августа.
Компания завершила размещение облигаций 3-й серии 12 июля 2012 года. Объем размещения составил 800 млн рублей при первоначально предложенном объеме 1,15 млрд рублей. Срок обращения займа составляет 3,5 года. Бумаги имеют 7 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по итогам аукциона была установлена в размере 11% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. В июне компания выкупила по оферте 87,5% выпуска облигаций 3-й серии на сумму 700 млн рублей. Таким образом, после второй оферты эмитент полностью выкупил выпуск с рынка. Дата погашения облигаций - 24 ноября 2015 года.
В декабре 2013 года эмитент разместил биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам аукциона установлена в размере 10% годовых. Ставки 2-6-го купонов эмитент установил равными ставке 1-го купона. Также компания приняла решение о возможности досрочного погашения выпуска по усмотрению эмитента в даты окончания 2-5-го купонных периодов. Дата погашения бондов - 22 декабря 2016 года.
ООО "КИТ Финанс Капитал" на 99% контролируется Инвестиционным банком "КИТ Финанс" (входит в Холдинговую компанию "КИТ Финанс"). Инвестиционный банк "КИТ Финанс" по итогам первого полугодия 2014 года занял 80-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".