Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
По итогам сессии четверга основные азиатские фондовые индексы снизились на фоне набирающего обороты долгового кризиса в Европе. Сегодня доходность 10-летних итальянских гособлигаций достигла рекордного уровня с лета 1997 года, поднявшись примерно до уровня 7,40%, и рынок опасается, что ситуация может ухудшиться, а вчерашние покупки ЕЦБ итальянских бондов на вторичном рынке не принесли особого успеха.
Относительно макроданных по региону, заказы в машиностроении в Японии показали в сентябре 8,2%-ное сокращение, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, а потребительские настроения не изменились в октябре. Уровень безработицы в Австралии сохранился на прежнем уровне вопреки прогнозам увеличения до 5,3% с 5,2%. Касательно статистики по торговому балансу Китая - несмотря на то, что в октябре профицит баланса оказался меньше ожиданий экономистов, показатель вырос до $17,033 млрд с $14,51 млрд в предыдущем периоде, а 28,7%-ное увеличение импорта (прогнозировалось +23%) свидетельствует о росте внутреннего потребления в стране.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 2,9%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 5,3%, а китайский Shanghai Composite просел на 1,8%.
Акции японских промышленных компаний упали после выхода статистики о снижении заказов в машиностроении с пометкой, что компании могут воздержаться от капитальных затрат, так как кризис Европе угрожает восстановления мировой экономики. Бумаги производителя промышленных роботов Fanuc потеряли 4,1%, а крупнейший в Азии производитель строительной техники Komatsu снизился на 5,1%.
Акции производителей деталей для компьютеров упали после рекордного падения цен на компьютерные чипы. Котировки Elpida упали на 10%. Корпорация Toshiba, которая получает 18% дохода от продаж полупроводников, убавила из своего актива 6,7%, а рыночная капитализация тайваньской Inotera Memories снизилась на 7%.
На торгах в Гонконге хуже рынка торговались банки HSBC (-9,1%), Bank of Communications (-7,4%), Industrial and Commercial Bank of China (-8,7%), девелопер New World Development (-8%) и производитель алюминия Aluminum Corp Of China (-7,3%).
Австралийский индекс ASX/ 200 снизился на 2,4%. В числе лидеров падения оказались банковский и сырьевой сектора.
Рыночная капитализация сырьевых компаний Rio Tinto и BHP Billiton уменьшилась на 2,6% и 2,2% соответственно, а Oz Minerals, в свою очередь, проиграл 3% по итогам торгов.
Банки National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking Group закрылись в минусе на 4,8% и 5,7% соответственно.
Акции австралийского страховщика Insurance Australia Group упали на 4,4% на новости о том, что компания оценивает ущерб от наводнения в Таиланде в размере AUD50 млн ($50,9 млн).
Глава МВФ Кристин Лагард подтвердила, что волнение на рынках в существенной степени подпитывает и политическая неопределенность в Европе — в Греции и Италии. Стоимость 10-летних кредитов для Рима подскочила до рекордных 6,98% годовых, так как у инвесторов нет уверенности, что итальянское правительство сможет обслуживать свои долги. С учетом этих обстоятельств Еврокомиссия была вынуждена существенно понизить прогноз экономического роста стран ЕС на 2012 год — с 1,8% до 0,5%. Эксперты предупреждают, что если итальянское правительство не изменит свою политику, внешний долг страны по результатам следующего года останется на прежнем уровне — 120% от ВВП. Долг Греции, в свою очередь, должен за тот же период достичь 198,3% ВВП. Высокие ставки по кредитам для итальянского правительства означают, что если сегодня Риму придется занимать деньги на 10-летний срок, ему ежегодно придется выплачивать 7% от занятой суммы только на обслуживание долга. Однако экономический рост в стране значительно ниже, а это значит, что у Италии практически нет шансов выплатить долг.
Акции Credit Agricole упали на 2,3% после того, как третий по величине банк Франции сообщил о 65%-ном сокращении прибыли по итогам третьего квартала из-за списания греческих долгов.
Падение цен на медь привело к снижению котировок горнодобывающей компании Vedanta Resources на 9,5%.
Бумаги крупнейшей авиакомпании Европы Air France-KLM потеряли 5% после 35%-ного падения квартальной прибыли в связи с повышением цен на топливо и роста цен на билеты.
Акции оборонного предприятия European Aeronautic Defence and Space выросли на 5% после увеличения прибыли по итогам третьего квартала и информации о том, что правительство Германии готово выкупить 7,5% акций компании.
Основные фондовые индексы США по итогам сессии показали умеренное повышение на фоне благоприятных сигналов из Европы в виде снижения доходности итальянских бондов и объявления о преемнике Георгиоса Папандреу на посту премьер-министра Греции. Кроме того, порадовала макроэкономическая информация, согласно которой количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упали до минимального с апреля текущего года уровня, а дефицит торгового баланса товаров и услуг сузился до наименьшего с декабря 2010 г. значения.
В середине торгов часть выигрышей была перекрыта падением котировок гиганта сектора хайтек Apple и новостями о повышении доходности теперь уже французских долговых обязательств на фоне продолжающихся опасений того, что Европа не сможет справиться с навалившимися на нее проблемами. Так, стоимость страхования от дефолта французских государственных облигаций подскочила до рекордного уровня, к чему добавились комментарии члена совета управляющих ЕЦБ Клааса Нота. Он заявил, что ЕЦБ, который по слухам, сегодня осуществил приобретение итальянских и испанских бондов, уже сделал многое для сопротивления долговому кризису и много большего от него ждать не стоит, добавив, что теперь правительства стран-членов еврозоны должны сами решать свои проблемы. В ходе торгов появилась информация о снижении рейтинга Франции агентством S&P. Однако позже агентство сообщило об ошибке и подтвердило рейтинг Франции на уровне AAA со стабильным прогнозом.
Что касается вышедших статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за неделю до 390 тыс, хотя ожидалось повышение до 400 тыс, по пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 410 тыс. При этом дефицит торгового баланса товаров и услуг в сентябре снизился до $43,11 млрд, хотя ожидалось его расширение до $46 млрд, в сентябре дефицит составил $44,92 млрд (пересмотренное значение). Динамика экспортных и импортных цен за октябрь отклонилась от прогнозов: экспортные цены упали на 2,1%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 0,4% до 0,3%, а импортные цены снизились на 0,6%, в соответствии с прогнозом, показатель должен был вырасти на 0,1% после нулевого изменения месяцем ранее (по пересмотренным данным). Дефицит государственного бюджета США в октябре составил 98.46 млрд долларов при ожидавшихся 102 млрд долларов.
Dow 11,893.86 +112.92 +0.96%, Nasdaq 2,625.15 +3.50 +0.13%, S&P 500 1,239.70 +10.60 +0.86%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average снизились только 3 компании из 30. Акции Bank of America (BAC) понесли наибольшие потери (-2,1%).
Котировки крупнейшего в мире провайдера сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) подпрыгнули на 5,7% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, прибыль без учета некоторых статей за квартал с окончанием 29 октября составила 43 цента на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 39 центов на одну бумагу.
Рыночная капитализация фармацевта Merck (MRK) поднялась на 3,5% в результате сообщения компании о повышении величины дивидендных платежей впервые с 2004 г.
Производитель ПК и смартфонов Apple убавил из своего актива 2,6% после того, как аналитики Cleveland Research понизили свой прогноз по продажам планшетных компьютеров iPad.