15 октября. ФИНМАРКЕТ - Смоленская область 15 октября завершает сбор заявок инвесторов на облигации серии 35001 объемом 3 млрд руб., сообщили RusBonds в компании Sberbank CIB, выступающей организатором совместно с "ВТБ Капиталом".
Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,80-9,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в 9,00-9,52% годовых.
Книга заявок на 5-летние бонды отрылась в понедельник, 14 октября.
Техническое размещение выпуска запланировано на 21 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ставки 2-20 купонов равны ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов.
Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% номинала будет погашено в дату выплат 6-го и 17-го купонов, по 15% номинала будет гаситься при выплате 8-го, 10-го, 14-го и 19-го купонов, 20% номинала эмитент выплатит при погашении выпуска.
Как сообщил вице-губернатор области Игорь Скобелев в феврале "Интерфаксу", "заем позволит сократить объем кредитов в коммерческих банках, необходимых для погашения бюджетного дефицита", добавив, что объем заимствований в этом году в соответствии с региональным бюджетом превышает 15 млрд рублей, "пятую часть этого объема планируется закрыть путем выпуска облигаций".
Внутренний госдолг Смоленской области на 1 июля 2013 года составлял 13 млрд 206 млн 463,7 тыс. рублей, в том числе кредиты банков - 5,2 млрд рублей, бюджетные кредиты - 7 млрд 595 млн 412,9 тыс. рублей, госгарантии - 411 млн 050,8 тыс. рублей.
Доходы бюджета Смоленской области на текущий год запланированы в размере 29,2 млрд рублей, расходы - 32,48 млрд рублей, дефицит - 3,29 млрд рублей, или 10,1% от расходов. Предельный объем выпуска облигаций области на 2013 год установлен в размере 3 млрд рублей.