Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Московской области серии 34013 объемом до 14 млрд рублей кредитный рейтинг "АA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Этот облигационный выпуск Московской области, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Московской области.
Сбор заявок инвесторов на 5-летний выпуск пройдет 24 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,65-6,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,82-6,92% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 27 декабря.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала выплачивается в даты выплат 12-го и 16-го, 40% от номинала - в дату выплаты 20-го купона.
В предыдущий раз Московская область выходила на первичный рынок в октябре текущего года, разместив выпуск объемом 25 млрд рублей по ставке 7,05% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет выплачиваться в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций области общим объемом 75 млрд рублей.
По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2019 год согласно июльским поправкам утверждены в размере 558,494 млрд рублей, расходы - 665,236 млрд рублей, дефицит бюджета - 106,742 млрд рублей.