СОМЕРСЕТ, Нью-Джерси - CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO), компания с рыночной капитализацией 1,38 млрд долларов, известная своими металлическими платежными картами и решениями в области безопасности, объявила сегодня о планах выделить Resolute Holdings Management, Inc., недавно созданную дочернюю компанию, в отдельную публичную компанию. Это объявление сделано на фоне впечатляющей доходности акций CompoSecure, которая с начала года составила 207%, согласно данным InvestingPro, которые также указывают, что акции в настоящее время торгуются немного выше их справедливой стоимости. Ожидается, что выделение будет завершено в первом квартале 2025 года при соблюдении обычных условий и получении необходимых одобрений.
Сделка будет включать пропорциональное распределение акций Resolute Holdings среди всех существующих акционеров CompoSecure. Это означает, что каждый акционер получит акции Resolute Holdings пропорционально своей текущей доле в CompoSecure. Ожидается, что распределение будет облагаться налогом как для CompoSecure, так и для ее акционеров. Компания вступает в этот переходный период с сильными фундаментальными показателями, поддерживая здоровый текущий коэффициент 2,43 и демонстрируя устойчивый рост выручки на 9,13% за последние двенадцать месяцев. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к подробному анализу и 8 дополнительным ключевым выводам о финансовом состоянии CompoSecure.
Resolute Holdings будет отвечать за надзор за стратегией распределения капитала CompoSecure, операционной практикой, а также поиском и реализацией сделок по слияниям и поглощениям (M&A). Стратегия направлена на приобретения, которые дополняют текущую деятельность CompoSecure и диверсифицируют ее бизнес и клиентскую базу. Существующее руководство CompoSecure во главе с президентом и генеральным директором Джоном Уилком продолжит управлять повседневной деятельностью.
Дэвид Коут будет исполнительным председателем, а Том Нотт - генеральным директором Resolute Holdings. Выделение компании призвано способствовать органическому росту и приобретениям, повышающим стоимость CompoSecure. Однако ожидается, что прибыльность Resolute Holdings в 2025 финансовом году будет ограниченной, поскольку компания только налаживает свою деятельность.
Выделение компании зависит от вступления в силу регистрации по форме 10 в Комиссии по ценным бумагам и биржам и окончательного одобрения советом директоров CompoSecure. Goldman Sachs & Co. LLC выступает финансовым консультантом CompoSecure, а юридическую поддержку оказывает Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
Акционерам CompoSecure сообщается, что выделение компании будет облагаться налогом, и им рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно последствий. Это объявление основано на пресс-релизе CompoSecure.
В других недавних новостях, CompoSecure, компания, предоставляющая финансовые услуги, наблюдала значительные события. Компания выпустила 3,6 млн акций класса A в рамках вознаграждения за достижение определенного порогового значения цены акций. Этот выпуск происходит на фоне впечатляющего года для CompoSecure.
Кроме того, компания завершила обмен облигаций на сумму 130 млн долларов на акции, что соответствует ее стратегии по снижению долговой нагрузки и повышению акционерной стоимости. CompoSecure также устранила свою двухклассовую структуру, установив единую структуру акционерного капитала и тем самым упростив свою операционную структуру.
Что касается финансовых показателей, CompoSecure сообщила об увеличении чистых продаж на 11%, до 107,1 млн долларов за третий квартал, и росте скорректированной EBITDA на 13%, до 40 млн долларов. Однако компания сообщила о чистом убытке по GAAP в размере 26 млн долларов из-за неденежных корректировок.
Кроме того, финансовые аналитики B.Riley повысили целевую цену акций CompoSecure до 23,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Эта корректировка отражает потенциал роста компании, особенно после недавнего назначения Дэйва Коута исполнительным председателем. Это последние события, указывающие на период стратегического и финансового роста для CompoSecure.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.