ФЕНИКС и ПОРТЛЕНД, Орегон - Casago, ведущая компания по управлению арендой отпускного жилья, и Vacasa, лидирующая платформа по управлению арендой отпускного жилья в Северной Америке, объявили о заключении окончательного соглашения о слиянии. Согласно сделке, Casago приобретет все находящиеся в обращении акции Vacasa по цене 5,02 доллара за штуку, с учетом корректировок, указанных в соглашении о слиянии.
Целью сделки является объединение сильных сторон обеих компаний для создания ведущей платформы по управлению арендой отпускного жилья, ориентированной на локальные услуги по управлению недвижимостью с фокусом на владельцев домов. Ожидается, что слияние повысит качество обслуживания домовладельцев и гостей за счет использования объединенных ресурсов и опыта обеих организаций. Vacasa привносит в слияние значительный масштаб: согласно данным Pro Research, выручка компании за последние двенадцать месяцев составила 949,94 млн долларов, хотя компания сталкивается с проблемами прибыльности и управления денежными потоками. Подписчики Pro Research могут получить доступ к 13 дополнительным ключевым выводам о финансовом состоянии и рыночной позиции Vacasa.
Основатель и генеральный директор Casago Стив Шваб выразил энтузиазм по поводу слияния, подчеркнув общую приверженность предоставлению исключительного сервиса. Генеральный директор Vacasa Роб Грейбер поддержал эти настроения, заявив, что слияние является ключевым шагом в фокусировании на владельцах, гостях и местных командах.
Помимо слияния, Roofstock, ведущая платформа в сфере недвижимости, планирует инвестировать в объединенную компанию. Генеральный директор Roofstock Гэри Бизли отметил, что инвестиция соответствует их миссии по расширению услуг и поддержке экосистемы инвестиций в жилую недвижимость.
Сделка за наличные представляет собой премию к недавней средней цене акций Vacasa и, как ожидается, будет завершена к концу первого квартала или началу второго квартала 2025 года, при условии выполнения обычных условий закрытия и одобрения акционерами Vacasa. Известные существующие акционеры Vacasa - Silver Lake, Riverwood Capital и Level Equity - сохранят миноритарные инвестиции после слияния, а Roofstock предоставит обязательства по вложению капитала.
После завершения слияния обыкновенные акции Vacasa будут исключены из листинга Nasdaq, превратив объединенную компанию в частную. Дополнительные подробности относительно операционных и организационных аспектов слияния будут раскрыты после закрытия сделки. С текущей рыночной капитализацией в 59,84 млн долларов и умеренным уровнем долга в 129,47 млн долларов, слияние происходит в критический момент для Vacasa. Для детального анализа и всесторонних выводов о Vacasa и других компаниях в секторе аренды отпускного жилья инвесторы могут получить доступ к полному отчету Pro Research, доступному на InvestingPro.
Это объявление о слиянии основано на пресс-релизе и подлежит полным условиям соглашения о слиянии, которое будет подано Vacasa в SEC. Финансовые консультационные услуги по сделке предоставляются Jefferies LLC для Casago и PJT Partners для Специального комитета Совета директоров Vacasa. Юридическое сопровождение осуществляется Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP для Casago и Vinson & Elkins LLP для Специального комитета, а Latham & Watkins LLP консультирует Vacasa.
В других недавних новостях, Vacasa Inc., ведущая платформа по управлению арендой отпускного жилья, раскрыла свои финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Несмотря на отраслевые проблемы, компании удалось обеспечить почти 400 000 бронирований гостей, принеся домовладельцам более 300 млн долларов в пиковый сезон. Однако эти достижения были омрачены снижением валовой стоимости бронирований на 19% в годовом исчислении и уменьшением количества домов на платформе.
Needham, крупная инвестиционная фирма, скорректировала целевую цену акций Vacasa до 3,25 доллара с 5,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Эта корректировка была вызвана снижением оценки прибыли Vacasa до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA). Несмотря на это, Needham остается оптимистичной в отношении будущего Vacasa, отмечая признаки стабилизации средних дневных ставок и переход компании к более децентрализованной операционной модели.
В дополнение к этим событиям, Needham прогнозирует дальнейшее снижение валовой стоимости бронирований Vacasa на 15% в 2025 году после ожидаемого снижения на 19% в 2024 году. Это объясняется продолжающимся сокращением предложения и снижением валовой стоимости бронирований на один дом. Несмотря на эти прогнозы, Needham считает, что Vacasa может достичь точки безубыточности по EBITDA за счет сокращения расходов и повышения операционной эффективности. Эти события являются частью недавних изменений, формирующих путь развития Vacasa.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.