ДЖЕРМАНТАУН, Теннесси - Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA), инвестиционный фонд недвижимости (REIT) с рыночной капитализацией 19 млрд долларов, акции которого в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума на уровне 158,33 доллара, объявил о ценообразовании выпуска старших необеспеченных облигаций на сумму 350 млн долларов через свое операционное партнерство Mid-America Apartments, L.P. (MAALP). Согласно анализу InvestingPro, компания имеет ХОРОШУЮ оценку финансового здоровья, что свидетельствует о стабильных операционных показателях. Облигации с процентной ставкой 4,950% со сроком погашения 1 марта 2035 года оценены в 99,170% от их номинальной стоимости. Размещение планируется завершить 18 декабря 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
MAALP планирует направить чистую выручку от этого размещения на погашение существующих заимствований по своей необеспеченной программе коммерческих бумаг. При общей задолженности в 4,9 млрд долларов это рефинансирование происходит в то время, когда, согласно данным InvestingPro, краткосрочные обязательства компании превышают ликвидные активы. Оставшиеся средства, если таковые будут, предназначены для общих корпоративных целей. Они могут включать погашение долгов и финансирование приобретения, развития и реконструкции жилых комплексов.
Совместными ведущими менеджерами размещения выступают Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc. и KeyBanc Capital Markets Inc. Юридическим консультантом MAALP является Bass, Berry & Sims PLC, а Sidley Austin LLP выступает в качестве юридического консультанта андеррайтеров.
Это размещение является частью заявления о регистрации на полке, ранее поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам, которое с тех пор вступило в силу. Ценные бумаги предлагаются посредством дополнения к проспекту эмиссии и сопроводительного проспекта, которые можно получить у управляющих андеррайтеров.
MAA является компанией, входящей в индекс S&P 500, специализирующейся на владении, управлении, приобретении, развитии и реконструкции качественных жилых комплексов, преимущественно расположенных в юго-восточных, юго-западных и среднеатлантических регионах Соединенных Штатов.
Объявление включает прогнозные заявления относительно ожиданий на будущие периоды, такие как закрытие размещения и предполагаемое использование выручки. Эти заявления подвержены различным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от ожидаемых.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе и не является предложением продажи или запросом на покупку облигаций. Продажа облигаций не будет осуществляться в юрисдикциях, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
В других недавних новостях, Mid-America Apartment Communities (MAA) опубликовала солидные результаты за третий квартал, превысив прогноз по основным средствам от операций (FFO) на акцию, сообщив о базовом FFO в размере 2,21 доллара на акцию. Компания также отметила рекордный портфель проектов развития стоимостью 978 млн долларов. Финансовое здоровье MAA было поддержано высоким уровнем заполняемости и благоприятными операционными расходами.
Последние события показывают, что MAA подтверждает свой прогноз по базовому FFO на весь год на уровне 8,88 доллара на акцию. Руководство компании прогнозирует более активную среду аренды весной 2025 года из-за ожидаемого умеренного роста поставок нового жилья. Однако MAA также отметила такие проблемы, как низкие показатели продления аренды в Остине и прогнозируемые расходы, связанные с ураганами, в размере от 9 до 10 млн долларов на текущий год.
Аналитики из BMO Capital Markets, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Truist Securities приняли участие в обсуждении во время телефонной конференции по итогам квартала, задавая вопросы о расходах, связанных со штормами, спредах аренды, возможностях приобретения и динамике рынка. Руководство MAA ответило на эти вопросы, выразив оптимизм в отношении диверсифицированной стратегии компании по навигации циклов предложения и поддержанию сильных операционных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.