ПЛАНТЕЙШН, Флорида - Chewy, Inc. (NYSE: CHWY), ведущий онлайн-ритейлер товаров для животных с рыночной капитализацией $13,26 млрд, объявила о начале публичного размещения акций класса A на сумму $500 млн, принадлежащих Buddy Chester Sub LLC, компании, связанной с BC Partners, основным акционером Chewy. Согласно данным InvestingPro, за последние шесть месяцев акции компании выросли более чем на 37%, хотя в настоящее время они торгуются с высоким мультипликатором прибыли. Сегодняшнее объявление также включает опцион для андеррайтеров на покупку дополнительных акций класса A на сумму $75 млн в течение 30-дневного периода.
В отдельной сделке Chewy согласилась выкупить акции класса A на сумму $50 млн у продающего акционера по той же цене, которую андеррайтеры заплатят при публичном размещении. Этот выкуп, известный как Concurrent Repurchase, предполагает, что приобретенные акции будут аннулированы. Важно отметить, что эта сделка не связана с текущей программой обратного выкупа акций Chewy на сумму $500 млн, которая остается в силе.
Concurrent Repurchase зависит от завершения публичного размещения, но не обусловливает само размещение. Barclays выступает единственным андеррайтером размещения. Анализ InvestingPro показывает, что Chewy имеет ХОРОШУЮ оценку финансового здоровья, с достаточными денежными потоками для покрытия процентных платежей и умеренным уровнем долга. Хотя рыночные условия повлияют на ход размещения, нет гарантий относительно его завершения или сроков.
Регистрационное заявление на размещение, включая проспект эмиссии, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Потенциальные инвесторы могут получить доступ к этим документам на сайте SEC или запросить их у Chewy или Barclays.
Chewy подчеркивает, что данное сообщение не является предложением продажи или запросом на покупку упомянутых ценных бумаг. Более того, продажа этих ценных бумаг не будет осуществляться в юрисдикциях, где такое предложение было бы запрещено до регистрации или квалификации в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах.
Информация, представленная в этой статье, основана на пресс-релизе Chewy, Inc. Для более глубокого анализа финансового положения Chewy и 12 дополнительных эксклюзивных ProTips, ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro.
В других недавних новостях Chewy Inc. произошло несколько значительных событий. Крупнейший акционер компании, Buddy Chester Sub LLC, инициировал публичное размещение акций класса A Chewy на сумму $500 млн. Одновременно Chewy согласилась выкупить акции класса A на сумму $50 млн у продающего акционера.
В области аналитических рейтингов RBC Capital сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для Chewy, ссылаясь на положительные тенденции в индустрии товаров для животных и возвращение к высокому однозначному росту выручки. Фирма также повысила целевую цену для Chewy с $39 до $42. TD Cowen последовала этому примеру, повысив целевую цену для Chewy с $38 до $39 при сохранении рейтинга "Покупать", после того как результаты Chewy за третий квартал превзошли консенсус-прогнозы по выручке и EBITDA.
Аналитики RBC также назвали Chewy одним из своих лучших выборов акций в секторе товаров длительного пользования, широкого потребления и продуктовой розницы США. Это признание обусловлено потенциалом Chewy на рынке.
Что касается финансовых показателей, выручка Chewy за третий квартал составила $2,88 млрд, немного превысив консенсус-прогноз в $2,86 млрд. Это было в основном обусловлено ростом продаж клиентам Autoship на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако выручка от клиентов, не использующих Autoship, снизилась на 13,4% в годовом исчислении.
Это некоторые из недавних событий, которые сформировали текущую позицию Chewy на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.