НЬЮ-ЙОРК - Golub Capital BDC, Inc. (NASDAQ:GBDC), компания по развитию бизнеса, объявила о ценообразовании публичного размещения облигаций на сумму $150 млн со ставкой 6,000% и сроком погашения в 2029 году. Эти облигации, срок погашения которых наступает 15.07.2029, будут иметь равный статус с ранее выпущенными облигациями на сумму $600 млн, и после выпуска общая номинальная стоимость составит $750 млн.
Ожидается, что размещение завершится 03.12.2024. Компания имеет возможность погасить облигации полностью или частично в любое время до 15.06.2029 с премией за досрочное погашение, а после этой даты - по номиналу. Средства планируется использовать для погашения непогашенных долгов, включая задолженность по старшей обеспеченной возобновляемой кредитной линии компании или по секьюритизации срочного долга, выпущенной Golub Capital BDC 3 CLO 2 LLC, косвенной дочерней компанией.
Консорциум финансовых учреждений, включая SMBC Nikko Securities America, Inc. и J.P. Morgan Securities LLC, выступает в качестве совместных букраннеров размещения. Компания рекомендовала инвесторам внимательно ознакомиться с предварительным проспектом эмиссии и сопроводительным проспектом перед инвестированием, так как они содержат важную информацию о размещении и финансовом состоянии компании.
Golub Capital BDC, Inc., управляемая GC Advisors LLC, в основном инвестирует в старшие обеспеченные кредиты компаний среднего рынка США. Материнская компания, Golub Capital, является прямым кредитором и управляющим частным кредитованием с капиталом под управлением более $70 млрд по состоянию на 01.10.2024.
Компания предупредила, что некоторые заявления в пресс-релизе являются прогнозными и подвержены рискам и неопределенностям. Эти прогнозные заявления основаны на информации, доступной на дату выпуска пресс-релиза, и компания не обязана обновлять такие заявления.
Эта новостная статья основана на заявлении пресс-релиза.
В других недавних новостях, Golub Capital BDC сообщила о впечатляющих результатах 2024 финансового года, отмеченных стабильным скорректированным чистым инвестиционным доходом (NII) и стратегическим фокусом на основном среднем рынке. Компания отметила скорректированный NII на акцию в размере $0,47 за четвертый финансовый квартал и скорректированную доходность на собственный капитал за полный финансовый год в размере 12,9%. Примечательно, что год был отмечен тремя значительными событиями: снижением ставки комиссионных за управление, новой структурой дополнительных выплат и слиянием с аффилированной компанией GBDC III.
Однако компания сообщила о небольшом снижении чистой стоимости активов (NAV) на акцию до $15,19. Что касается долгового финансирования, компания объявила об улучшениях, включая секьюритизацию срочного долга на сумму $2,2 млрд и увеличение кредитной линии с J.P. Morgan.
Глядя в будущее, руководство Golub Capital остается позитивным в отношении рыночных перспектив на 2025 год, ссылаясь на такие факторы, как ожидаемое снижение процентных ставок и уменьшение политической неопределенности. Компания также ожидает усиления давления на частные инвестиционные фирмы с целью продажи инвестиций и потенциального роста активности в области слияний и поглощений. Однако было отмечено небольшое увеличение неработающих инвестиций, которые теперь составляют 1,2% от общего объема долговых инвестиций.
Аналитика InvestingPro
Недавнее размещение облигаций Golub Capital BDC на сумму $150 млн соответствует ее сильной финансовой позиции и приверженности созданию стоимости для акционеров. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет $4,06 млрд, а коэффициент P/E равен 11,32, что указывает на потенциально привлекательную оценку для инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что GBDC "выплачивает значительные дивиденды акционерам" и "поддерживает выплату дивидендов в течение 15 лет подряд". Это особенно актуально, учитывая впечатляющую дивидендную доходность компании в 12,35%, согласно последним данным InvestingPro. Такие стабильные и существенные дивидендные выплаты могут привлечь инвесторов, ориентированных на доход, рассматривающих новое долговое предложение GBDC.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается еще одним советом InvestingPro, который отмечает, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эта позиция по ликвидности поддерживает способность GBDC эффективно управлять своим долгом, включая недавно выпущенные облигации.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для GBDC, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансовых перспектив компании. Чтобы получить доступ к этим аналитическим данным и более подробным финансовым показателям, рассмотрите возможность изучения полного спектра данных, доступных на InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.