ДЕНВЕР - Summit Materials, Inc. (NYSE: SUM), ведущий производитель заполнителей и цемента, объявил сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией Quikrete Holdings, Inc. Сделка оценивается в 52,50 доллара за акцию или примерно 11,5 млрд долларов, включая долг. Цена приобретения предлагает значительную премию к недавним показателям акций Summit: примерно 36% выше средневзвешенной цены за 90 дней и 29% выше цены акций до объявления по состоянию на 23.10.2024.
Ожидается, что слияние создаст вертикально интегрированного поставщика строительных материалов в Северной Америке, объединив портфель Summit с продуктами Quikrete на основе бетона и цемента. Говард Лэнс, председатель совета директоров Summit, заявил, что соглашение принесет существенную и немедленную денежную выгоду акционерам. Энн Нунан, президент и генеральный директор Summit, подчеркнула, что сделка отражает стратегический и операционный успех компании.
Уилл Мэгилл, генеральный директор Quikrete, выразил энтузиазм по поводу приобретения, отметив дополняющие предложения продуктов Summit и общее видение будущего. Ожидается, что сделка, которая должна завершиться в первой половине 2025 года, подлежит одобрению акционерами Summit, получению разрешений регулирующих органов и другим обычным условиям закрытия. Summit станет частной дочерней компанией Quikrete, и ее акции прекратят торговаться на NYSE.
Cementos Argos, крупнейший акционер Summit, согласился проголосовать за сделку. Quikrete обеспечил финансирование для приобретения, имея гарантийные письма, и сделка не зависит от финансирования. Morgan Stanley & Co. LLC и Evercore выступают финансовыми консультантами Summit, а Wells Fargo консультирует Quikrete.
Это объявление основано на пресс-релизе. Условия окончательного соглашения о сделке будут подробно изложены в предстоящем отчете Summit по форме 8-K для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В других недавних новостях, Summit Materials Inc. участвовала в предварительных обсуждениях необязывающего предложения о приобретении, без дальнейших обновлений на данный момент. Финансовыми консультантами компании по этому вопросу являются Morgan Stanley & Co. LLC и Evercore. Компания также внесла значительные изменения в свой финансовый год, перейдя с 52-53-недельного периода, заканчивающегося около 31 декабря, на стандартный календарный год, заканчивающийся 31 декабря.
В других финансовых событиях, Summit Materials сообщила о сильных результатах третьего квартала, несмотря на погодные проблемы, установив рекордную квартальную скорректированную маржу EBITDA в 28,3%. Компания повысила прогноз EBITDA на 2024 год до диапазона от 970 млн до 1 млрд долларов, что указывает на рост примерно на 7%. Summit Materials также привлекла интерес Quikrete к потенциальному приобретению, при этом Loop Capital предположила, что цена выкупа свыше 50 долларов будет соответствовать оценке компании.
Наконец, у компании есть почти 740 млн долларов в денежных резервах, предназначенных для стратегических приобретений и капитальных затрат. Loop Capital выразила уверенность в Summit Materials, повысив целевую цену до 54 долларов с 49 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Эти недавние события отражают способность Summit Materials преодолевать трудности, сохраняя операционное совершенство и ценовую дисциплину.
Аналитика InvestingPro
Приобретение Summit Materials компанией Quikrete по цене 52,50 доллара за акцию тесно согласуется с недавними рыночными тенденциями и финансовыми показателями компании. Согласно данным InvestingPro, акции Summit торговались вблизи 52-недельного максимума, цена составляла 96,58% от пика. Эта сильная динамика отражается в впечатляющей доходности компании, включая рост на 14,55% за последний месяц и увеличение на 47,98% за последний год.
Финансовое здоровье Summit выглядит устойчивым, что поддерживает привлекательность приобретения. Рост выручки компании на 49,49% за последние двенадцать месяцев и увеличение квартальной выручки на 47,35% демонстрируют сильные операционные показатели. Эта траектория роста, вероятно, является ключевым фактором в решении Quikrete приобрести Summit с премией.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году и пересмотрели прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону повышения. Эти позитивные прогнозы согласуются со сроками и оценкой приобретения. Кроме того, совет, указывающий на то, что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, предполагает прочную финансовую основу, которая могла быть привлекательной для Quikrete.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Summit Materials, предоставляя инвесторам более комплексный анализ позиции и потенциала компании. Эти данные могут быть особенно ценными для понимания полного контекста этого значительного приобретения в секторе строительных материалов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.