ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), компания, специализирующаяся на вычислениях с цифровыми активами и энергетической трансформации, успешно завершила размещение конвертируемых старших облигаций, привлекая $1 млрд. Размещение, завершившееся в среду, включало дополнительные облигации на сумму $150 млн, приобретенные первоначальными покупателями 19.11.2024 по опциону, доступному с момента первого выпуска.
Облигации имеют процентную ставку 0,00% и подлежат погашению в 2030 году. Они были проданы в частном порядке квалифицированным институциональным покупателям, принеся MARA около $980 млн чистой выручки после первоначальных скидок и комиссий. Компания планирует направить примерно $199 млн из этих средств на выкуп своих конвертируемых облигаций 2026 года на сумму $212 млн. Оставшиеся средства предназначены для приобретения биткоинов и общих корпоративных целей, включая потенциальные стратегические приобретения, расширение активов и погашение долгов.
Эти необеспеченные старшие обязательства не будут начислять регулярные проценты, при этом MARA сохраняет за собой право выплачивать специальные проценты при определенных обстоятельствах. Срок погашения облигаций наступает 01.03.2030, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. MARA установила условия, при которых облигации могут быть погашены за наличные начиная с 05.03.2028, а держатели могут потребовать выкупа 01.12.2027 или при наступлении фундаментального изменения, как определено в договоре.
Конвертация облигаций в обыкновенные акции MARA или наличные, по усмотрению компании, подлежит определенным условиям и изначально установлена по курсу 38,5902 акции за $1 000 основной суммы, что соответствует цене конвертации около $25,9133 за акцию. Эта цена на 42,5% выше средней цены акций на 18.11.2024.
Выкуп существующих облигаций 2026 года может побудить хеджированных держателей скорректировать свои позиции, что потенциально может повлиять на цену обыкновенных акций MARA. Облигации и любые акции, выпущенные при конвертации, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах штатов, и, следовательно, не могут быть предложены или проданы без регистрации или применимого исключения.
Пресс-релиз MARA также содержит прогнозные заявления относительно использования средств, которые подвержены рискам и неопределенностям, подробно описанным в документах компании, поданных в SEC. Эта новость основана на заявлении пресс-релиза MARA Holdings.
В других недавних новостях, Marathon Digital Holdings объявила о своем плане предложить конвертируемые старшие облигации на сумму $700 млн со сроком погашения в 2030 году, с возможностью для покупателей приобрести дополнительно до $105 млн. Средства будут использованы для выкупа части существующих конвертируемых облигаций 2026 года и для приобретения дополнительного биткоина. В финансовых событиях компания сообщила о доходе от майнинга биткоина в третьем квартале в размере $131,6 млн и скорректированной EBITDA в $21,8 млн.
Marathon Digital также раскрыла свой прогресс в достижении целевой хешрейт-мощности в 50 EH/s к концу года, уже превысив 40 EH/s. В стратегических шагах компания приобрела два дата-центра в Огайо и интегрировала двухфазные иммерсионные охлаждающие резервуары в свои майнинговые операции. Аналитические фирмы, такие как B.Riley, Cantor Fitzgerald и H.C. Wainwright, признали эти разработки, соответственно скорректировав свои целевые цены.
Эти недавние события подчеркивают продолжающийся рост и стратегический фокус Marathon Digital в развивающейся индустрии майнинга биткоина.
Инсайты InvestingPro
Недавнее размещение конвертируемых облигаций MARA Holdings на сумму $1 млрд соответствует нескольким ключевым финансовым показателям и трендам, отмеченным InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет $7,28 млрд, отражая ее значительное присутствие в секторе цифровых активов и энергетической трансформации.
Данные InvestingPro показывают, что MARA испытала существенный рост, увеличив выручку на 131,04% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, достигнув $598,75 млн. Эта траектория роста поддерживает амбициозные инициативы компании по привлечению капитала и стратегическому развитию.
Два релевантных совета InvestingPro для MARA:
1. Аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году, что соответствует планам расширения компании и потенциальным приобретениям биткоина с использованием недавно привлеченных средств.
2. MARA работает с умеренным уровнем долга, фактор, который мог повлиять на ее решение выпустить конвертируемые облигации вместо традиционных долговых инструментов.
Эти инсайты являются частью 18 дополнительных советов, доступных на InvestingPro, предлагающих инвесторам комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию MARA.
Коэффициент P/E компании, равный 36,63, предполагает, что инвесторы учитывают ожидания будущего роста, который может быть подкреплен стратегическим использованием нового капитала. Кроме того, сильная доходность MARA за последний год, с общей доходностью по цене 119,5%, указывает на уверенность инвесторов в направлении развития компании.
По мере того как MARA продвигается вперед со своими планами по распределению новых средств, инвесторам, возможно, стоит внимательно следить за скоростью расходования денежных средств компании и ее способностью генерировать доходы от этих инвестиций, особенно на волатильном рынке криптовалют.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.