ТРОЙ, Мичиган - Agrify Corporation (NASDAQ:AGFY), разработчик передовых решений для выращивания и экстракции в секторах каннабиса и конопли, объявила о сделке по частному размещению с институциональными и аккредитованными инвесторами, обеспечив привлечение около $25,9 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта сегодня при соблюдении обычных условий закрытия.
Частное размещение было проведено по цене $22,30 за акцию, при этом председатель совета директоров и временный генеральный директор компании Бенджамин Ковлер также принял участие, приобретя 10 000 акций по $38,76 каждая, в соответствии с правилами Nasdaq. Инвесторы получат предварительно оплаченные варранты в случаях, когда их доля в обыкновенных акциях Agrify превысит 4,99% после размещения.
Agrify планирует использовать привлеченный капитал для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал и развитие бизнеса. Ковлер выразил оптимизм в отношении инвестиций, отметив распределение капитала на возможности, соответствующие опыту компании и текущим рыночным тенденциям в индустрии каннабиса и конопли.
Ценные бумаги, участвующие в этой сделке, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками, и поэтому недоступны для продажи в Соединенных Штатах без регистрации или освобождения от нее. Agrify согласилась подать заявление о регистрации перепродажи обыкновенных акций и акций, выпускаемых при исполнении варрантов, в течение сорока пяти дней по требованию инвесторов.
Эта инициатива по привлечению финансирования происходит в то время, как Agrify продолжает работу над завершением ранее объявленной сделки Señorita, закрытие которой ожидается к концу года.
Пресс-релиз не являлся предложением о продаже или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг. Он также содержал прогнозные заявления относительно будущих финансовых показателей компании и возможностей роста, которые подвержены рискам и неопределенностям, способным привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозируемых.
Информация, содержащаяся в этой статье, основана на пресс-релизе Agrify Corporation.
В других недавних новостях, Agrify Corp предприняла несколько значительных финансовых и стратегических шагов. Компания увеличила свои возможности заимствования, внеся поправки в свою младшую облигацию с CP Acquisitions, LLC, увеличив максимальную основную сумму с $1,5 млн до $3 млн. Это расширение предоставляет Agrify дополнительную финансовую гибкость, хотя сделка включает инсайдеров компании, что может вызвать вопросы относительно условий сделки.
Кроме того, Agrify объявила о консолидации акций в соотношении 1 к 15, стратегической инициативе для соответствия требованию Nasdaq о минимальной цене заявки для продолжения листинга. Компании также был предоставлен Nasdaq дополнительный 180-дневный период для восстановления соответствия, цели, которую они намерены достичь потенциально через консолидацию акций.
Кроме того, Agrify внесла поправки в свое соглашение с Mack Molding Company, обязавшись произвести выплаты на общую сумму $2 млн и согласившись приобрести минимум 50 вертикальных фермерских установок. Компания также получила заем в размере $1,5 млн от CP Acquisitions, LLC, управляемой ее председателем и генеральным директором Раймондом Н. Чангом и членом совета директоров И-Цзэн Дженни Чан.
Наконец, Agrify заключила соглашение на $500 000 с Grotech Farms LLC на комплексный пакет оборудования для углеводородной экстракции и лабораторного оборудования и партнерство с Justice Cannabis Co. для помощи в их расширении на рынок Нью-Джерси. Это недавние события в продолжающихся усилиях Agrify Corp по росту и расширению своего присутствия на рынке.
Аналитика InvestingPro
Недавняя сделка Agrify Corporation по частному размещению согласуется с несколькими ключевыми выводами от InvestingPro. Решение компании привлечь $25,9 млн через это размещение отражает ее потребность в капитале, что подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что Agrify "быстро сжигает наличные". Этот приток средств, вероятно, поможет решить краткосрочные финансовые потребности компании, так как другой совет указывает, что "краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы".
Участие председателя и временного генерального директора Agrify в частном размещении по более высокой цене, чем предложение, демонстрирует уверенность в будущем компании. Этот оптимизм отражается в недавней реакции рынка на Agrify, при этом данные InvestingPro показывают замечательную доходность по цене в 936,36% за последний месяц и 954,26% за последние три месяца.
Однако инвесторам следует отметить, что, несмотря на недавний рост цен, Agrify сталкивается со значительными проблемами. Компания не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики не ожидают прибыльности в этом году, согласно советам InvestingPro. Кроме того, с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 9,87 и рыночной капитализацией $51,61 млн, показатели оценки компании предполагают, что она может торговаться с премией относительно своих фундаментальных показателей.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 19 дополнительных советов по Agrify, предоставляя инвесторам более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.