ВАНКУВЕР - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR), компания по добыче драгоценных металлов среднего уровня, объявила о соглашении с синдикатом андеррайтеров во главе с BMO Capital Markets о покупке 15 825 000 обыкновенных акций по цене 4,60 долларов США за акцию, с целью привлечения примерно 73 миллионов долларов США. Сделка структурирована как гарантированное размещение и, как ожидается, будет закрыта примерно 27.11.2024, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов и фондовых бирж.
Андеррайтерам предоставлен опцион на дополнительное размещение, который может быть реализован в течение 30 дней после закрытия, на покупку до 10% дополнительных обыкновенных акций от предложенного объема. Endeavour намерена использовать чистую выручку в основном для пополнения оборотного капитала и развития проекта Pitarrilla, который является краеугольным камнем в портфеле горнодобывающих активов компании.
Предложение будет доступно во всех провинциях Канады, за исключением Квебека, в рамках краткой базовой полочной проспекта и дополнения к проспекту. В Соединенных Штатах предложение будет доступно через дополнение к проспекту к базовому полочному проспекту, включенному в регистрационное заявление компании по форме F-10 в рамках Системы многоюрисдикционного раскрытия информации между Соединенными Штатами и Канадой.
Инвесторы могут получить копии окончательного базового полочного проспекта и любого применимого дополнения к полочному проспекту от BMO Capital Markets. Документы будут поданы в комиссии по ценным бумагам Канады и США в течение двух рабочих дней и будут доступны через SEDAR+ в Канаде и EDGAR в Соединенных Штатах.
Компания подчеркнула, что обыкновенные акции также могут быть предложены в рамках частного размещения в определенных юрисдикциях за пределами Канады и Соединенных Штатов, в соответствии с применимыми законами и без какой-либо продажи в местах, где такое предложение было бы незаконным.
Эта новость основана на пресс-релизе Endeavour Silver Corp., которая работает с приверженностью устойчивым и ответственным методам добычи. Компания, имеющая присутствие в Мексике и портфель геологоразведочных проектов в Мексике, Чили и Соединенных Штатах, стремится стать ведущим производителем серебра.
В других недавних новостях, Endeavor Group Holdings согласилась продать свои бизнесы OpenBet и IMG Arena компании OB Global примерно за 450 миллионов долларов. Эта сделка является важным шагом в преддверии предстоящей сделки по приватизации Endeavor, возглавляемой частной инвестиционной фирмой Silver Lake. OB Global планирует финансировать приобретение за счет сочетания наличных средств и долга, при этом Джордан Левин сохранит свою руководящую роль в OpenBet после продажи. Endeavor также активно ищет покупателя для IMG Arena.
Параллельно, TKO Group Holdings объявила о плане обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов и соглашении о покупке отдельных спортивных активов у Endeavor Group Holdings за 3,25 миллиарда долларов. Обе сделки подлежат одобрению регулирующими органами и выполнению условий закрытия.
Кроме того, Endeavor начала стратегический обзор, который может привести к продаже нескольких активов, включая теннисные турниры Miami Open и Madrid Open, а также арт-платформу Frieze. Endeavor заключила соглашение о маржинальном кредите на сумму 175 миллионов долларов и объявила о квартальных денежных дивидендах в размере примерно 27 миллионов долларов для своих акционеров класса А. Это последние события в финансовой деятельности компаний.
Аналитика InvestingPro
Недавнее объявление Endeavour Silver Corp. о гарантированном размещении акций на сумму 73 миллиона долларов США происходит в то время, когда акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, согласно данным InvestingPro. Это положение могло способствовать решению компании привлечь капитал, потенциально используя благоприятные рыночные условия.
Советы InvestingPro показывают, что Endeavour Silver работает с умеренным уровнем долга, что соответствует стратегии компании по привлечению средств для оборотного капитала и развития проектов. Планируемое использование средств для проекта Pitarrilla демонстрирует ориентацию компании на рост и расширение.
Стоит отметить, что хотя Endeavour Silver показала сильный рост выручки, с увеличением квартальной выручки на 66,6% по состоянию на третий квартал 2024 года, показатели прибыльности компании представляют смешанную картину. Совет InvestingPro указывает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что может быть положительным знаком для инвесторов, рассматривающих недавнее предложение акций.
Коэффициент цена/прибыль (скорректированный) компании, равный 64,56, предполагает, что инвесторы закладывают в цену ожидания будущего роста, возможно, связанные с такими проектами, как Pitarrilla. Однако потенциальным инвесторам следует учитывать, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли, что может указывать на более высокий риск или ожидания значительного роста будущих доходов.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Endeavour Silver Corp., обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.