БОЙСЕ, Айдахо - Компания Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), занимающаяся разработкой месторождений золота, сурьмы и серебра, установила цену публичного размещения обыкновенных акций на уровне $10,17 за акцию. Ожидается, что продажа 3 439 465 акций принесет валовую выручку примерно $35 млн, которая может увеличиться до $40 млн в случае полного исполнения опциона андеррайтеров.
Чистые поступления от размещения планируется использовать для внесения авансовых платежей за материалы с длительным сроком поставки, детального проектирования проекта Stibnite Gold и общих корпоративных целей. Проект Stibnite Gold направлен на разработку месторождений золота, сурьмы и серебра в центральном Айдахо с использованием современных методов добычи.
BMO Capital Markets и National Bank of Canada Financial Markets выступают в качестве совместных ведущих букраннеров размещения, а другие финансовые учреждения выступают в качестве со-менеджеров.
Perpetua Resources также предоставила андеррайтерам опцион на покупку до 515 919 дополнительных акций, который может быть исполнен в течение 30 дней с даты соглашения об андеррайтинге. Закрытие размещения запланировано на 20 ноября 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Размещение проводится в США в соответствии с действующим заявлением о регистрации по форме S-3, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Ценные бумаги будут предлагаться только посредством проспекта эмиссии и соответствующего дополнения к проспекту.
Данное объявление не является предложением о продаже или приглашением к покупке обыкновенных акций Perpetua Resources в любой юрисдикции, где такое предложение или продажа были бы незаконными.
Perpetua Resources реализует проект Stibnite Gold с целью восстановления заброшенного рудника и добычи золота вместе с сурьмой, которая имеет важное значение для оборонных нужд США. Ожидается, что проект также будет способствовать переходу на низкоуглеродную энергетику путем поставки сурьмы американской компании для использования в жидкометаллических аккумуляторах.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе.
В других недавних новостях, Perpetua Resources Corp. объявила о публичном размещении 3 439 465 обыкновенных акций, где BMO Capital Markets и National Bank of Canada Financial Markets выступают в качестве совместных ведущих букраннеров. Этот шаг является частью плана компании по привлечению средств для проекта Stibnite Gold, одного из месторождений золота с самым высоким содержанием драгоценного металла в открытых карьерах в США. Компания получила соглашение о технологических инвестициях на сумму $59,2 млн для этого проекта, который также будет поставлять сурьму компании Ambri, специализирующейся на жидкометаллических аккумуляторах.
Perpetua Resources продемонстрировала значительные финансовые изменения: чистый убыток в первом квартале 2024 года снизился до $2,9 млн, в основном благодаря увеличению грантового дохода до $5,2 млн. Компания также получила существенную поддержку в рамках Закона о оборонном производстве и от Консорциума оборонных технологий Министерства обороны. Кроме того, Perpetua Resources привлекла RBC Capital Markets и Endeavour Financial для изучения стратегических и финансовых возможностей.
Несколько аналитических фирм скорректировали свои прогнозы относительно Perpetua Resources. H.C. Wainwright повысил целевую цену акций до $22,00, а Roth/MKM увеличил целевую цену с $10,00 до $12,00. Cantor Fitzgerald повысил рейтинг акций до "Покупать" с предыдущего "Спекулятивно покупать", установив новую целевую цену на уровне 18,25 канадских долларов. Эти повышения отражают текущий прогресс компании в проекте Stibnite Gold и стратегическую важность внутреннего производства сурьмы.
Аналитика InvestingPro
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) недавно продемонстрировала впечатляющие результаты на рынке: согласно данным InvestingPro, общая доходность акций с начала года составила 234,38% по последним доступным данным. Это согласуется с недавним публичным размещением акций компании, что свидетельствует о сильном интересе инвесторов к проекту Stibnite Gold и общим перспективам бизнеса.
В настоящее время акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, при этом цена составляет 98,6% от пика за последний год. Эта устойчивая динамика дополнительно подчеркивается общей доходностью акций в 27,33% за последние три месяца, что указывает на устойчивый импульс в настроениях инвесторов.
Однако важно отметить, что Perpetua Resources в настоящее время не является прибыльной, как подчеркивается в одном из советов InvestingPro. Скорректированный операционный доход компании за последние двенадцать месяцев составляет -47,08 млн долларов США. Это финансовое положение объясняет недавнее публичное размещение акций, поскольку компания стремится привлечь капитал для своего амбициозного проекта Stibnite Gold.
Несмотря на текущее отсутствие прибыльности, советы InvestingPro указывают на то, что Perpetua Resources работает с умеренным уровнем долга, а ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить некоторую финансовую гибкость по мере того, как компания продвигается вперед со своими планами развития проекта.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Perpetua Resources, обеспечивая более глубокое понимание финансового состояния компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.