САННИ-АЙЛС-БИЧ, Флорида - Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ: IEP) объявила о намерении выпустить старшие обеспеченные облигации на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2029 году в рамках частного размещения. Эмитентами выпуска, который не зарегистрирован в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года, выступают Icahn Enterprises и Icahn Enterprises Finance Corp., а гарантом - Icahn Enterprises Holdings L.P.
Облигации будут обеспечены большей частью активов эмитентов и гаранта, с некоторыми исключениями. Средства от продажи предназначены для частичного погашения 6,250% старших облигаций эмитентов со сроком погашения в 2026 году. Выпуск также включает залоговое право для держателей существующих облигаций эмитентов, обеспечивая равное и пропорциональное обеспечение с новым выпуском.
Новые ценные бумаги доступны для квалифицированных институциональных покупателей в США и для нерезидентов за рубежом в соответствии с соответствующими нормативными актами. Облигации и гарантии не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не могут быть проданы в США без регистрации или освобождения от нее.
Icahn Enterprises, диверсифицированная холдинговая компания, работает в секторах инвестиций, энергетики, автомобилестроения, упаковки продуктов питания, недвижимости, домашнего текстиля и фармацевтики. Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям, способным привести к существенному отличию фактических результатов от ожидаемых.
Информация, представленная в пресс-релизе, подвержена различным известным и неизвестным рискам, включая экономические спады, конкуренцию, рост операционных расходов, инвестиционные риски и волатильность рынка из-за геополитических конфликтов, среди прочего.
На результаты деятельности и финансовые показатели компании могут повлиять эти и другие факторы, подробно описанные в их документах, поданных в SEC в разделе "Факторы риска". Компания не берет на себя обязательств обновлять или пересматривать прогнозную информацию на основе новых событий.
Этот новостной обзор основан на пресс-релизе и не является предложением продажи или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг эмитентов.
В других недавних новостях, Icahn Enterprises L.P. столкнулась с трудностями в третьем квартале 2024 года, сообщив о снижении чистой стоимости активов (NAV) на 423 миллиона долларов, в основном из-за неудач в CVR Energy и автомобильном подразделении. Примечательно, что квартальные выплаты компании были сокращены, а показатель EBITDA энергетического сегмента стал отрицательным. Однако, результаты инвестиционного фонда улучшились на 8%, несмотря на убытки от рыночного хеджирования.
Icahn Enterprises L.P. сохраняет устойчивую позицию ликвидности, завершив квартал с 2,4 миллиардами долларов в наличных средствах и фондах. Изменения в управлении автомобильным подразделением начали показывать положительные тенденции, и компания активно изучает возможность продажи недооцененных активов, включая высокоценный объект недвижимости в Нэшвилле.
Компания сосредоточена на повышении прибыльности через капитальные вложения, особенно в пищевом секторе, и модернизации объектов для решения проблем с отходами и устаревшим оборудованием. Несмотря на операционные трудности и волатильность рынка, Icahn Enterprises L.P. готова использовать свою сильную позицию по наличным средствам для использования рыночных возможностей. Это среди последних событий в компании.
Аналитика InvestingPro
Недавнее объявление Icahn Enterprises о выпуске старших обеспеченных облигаций на сумму 500 миллионов долларов происходит в то время, когда компания сталкивается с некоторыми финансовыми трудностями. Согласно данным InvestingPro, Icahn Enterprises не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательным коэффициентом P/E -12,76. Этот контекст проливает свет на необходимость компании рефинансировать существующий долг.
Несмотря на эти трудности, советы InvestingPro подчеркивают, что Icahn Enterprises выплачивает значительные дивиденды акционерам, с текущей дивидендной доходностью 15,9%. Эта высокая доходность может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, хотя стоит отметить, что темп роста дивидендов снизился на 50% за последние двенадцать месяцев.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев составляет 10,05 миллиардов долларов, но за этот период наблюдалось снижение выручки на 11,21%. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году.
На позитивной ноте, советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль Icahn Enterprises, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания вернется к прибыльности. Этот потенциальный поворот может быть фактором в решении компании рефинансировать свой долг через этот новый выпуск.
Для инвесторов, рассматривающих Icahn Enterprises, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и перспектив компании. Эти дополнительные советы могут быть особенно ценными, учитывая сложный характер диверсифицированной бизнес-модели Icahn Enterprises и текущую экономическую среду.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.