УИЛМИНГТОН, штат Делавэр - Компания Chemours (NYSE:CC), глобальная химическая компания, объявила о планах выпустить старшие необеспеченные облигации на сумму 600 млн долларов со сроком погашения в 2033 году. Компания заявила, что эти облигации будут гарантированы определенными дочерними компаниями и предназначены для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с конкретными правилами регулирования ценных бумаг.
Средства от этого размещения предназначены для погашения всех непогашенных старших облигаций, номинированных в евро, со ставкой 4,000% и сроком погашения в 2026 году. Оставшиеся средства будут направлены на общие корпоративные цели.
Chemours, известная своими промышленными и специальными химикатами, используемыми на различных рынках, таких как покрытия, пластмассы и холодильное оборудование, подчеркивает, что это предложение предназначено исключительно для квалифицированных институциональных покупателей. Облигации и их гарантии не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не будут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения.
Портфель компании включает известные бренды, такие как Opteon, Freon и Teflon, обслуживающие разнообразную клиентскую базу в примерно 110 странах. Chemours работает с персоналом около 6 100 сотрудников и имеет 28 производственных площадок по всему миру.
Этот финансовый шаг является частью более широкой стратегии Chemours по управлению своим долговым портфелем и финансовыми обязательствами. Прогнозные заявления компании указывают на ожидание завершения размещения, хотя оно зависит от рыночных условий и других факторов, которые могут повлиять на окончательный результат.
Инвесторам и заинтересованным сторонам следует отметить, что эта статья основана на пресс-релизе компании Chemours. Информация, представленная здесь, не является предложением продажи или запросом на покупку упомянутых ценных бумаг.
В других недавних новостях, компания Chemours сообщила о скромном росте в своем недавнем отчете о доходах за третий квартал 2024 года. Несмотря на чистый убыток в размере 27 млн долларов, который включал значительное неденежное обесценение, консолидированная чистая выручка компании увеличилась на 1% по сравнению с прошлым годом до примерно 1,5 млрд долларов. Это увеличение частично обусловлено рекордными продажами сегмента Thermal & Specialized Solutions (TSS), которые были обусловлены хладагентами Opteon, теперь составляющими значительную часть продаж TSS.
Компания также подчеркнула свой стратегический фокус на расширении мощностей, с планами увеличить мощность на 40% в Корпус-Кристи, штат Техас, к 2025 году. Это расширение направлено на удовлетворение растущего спроса на хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (GWP).
В дополнение к этим разработкам, Chemours ожидает двузначного роста в хладагентах Opteon и нацелена на совокупный годовой темп роста выручки (CAGR) более 5% с 2024 по 2027 год. Компания также ожидает сезонного снижения чистых продаж TSS в четвертом квартале и решает вопросы с унаследованными обязательствами по PFAS через судебные разбирательства и взаимодействие с регулирующими органами.
Руководители компании, генеральный директор Дениз Дигнам и финансовый директор Шейн Хостеттер, выразили оптимизм в отношении будущего роста, подчеркнув стратегическую важность сегмента TT и синергию между бизнесами. Они также оптимистично настроены в отношении роста спроса на HFO, несмотря на текущее давление на цены HFC.
Инсайты InvestingPro
Недавний шаг компании Chemours (NYSE:CC) по предложению старших необеспеченных облигаций на сумму 600 млн долларов соответствует ее финансовой стратегии, особенно в свете текущей ситуации с долгом. Согласно данным InvestingPro, Chemours работает со значительной долговой нагрузкой, которую это новое предложение может помочь реструктурировать или более эффективно управлять.
Несмотря на опасения по поводу долга, советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль Chemours, как ожидается, вырастет в этом году, что предполагает потенциал для улучшения финансового здоровья. Это ожидание роста может быть фактором в решении компании рефинансировать свой долг через новое предложение облигаций.
Финансовые показатели компании представляют смешанную картину. С коэффициентом P/E 38,04 и дивидендной доходностью 5,18%, Chemours предлагает значительные дивиденды акционерам при относительно высоком мультипликаторе прибыли. Эта комбинация может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, которые готовы принять более высокую оценку.
Стоит отметить, что выручка Chemours за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года составила 5 749 млн долларов, с операционной маржой 8,51%. Эти цифры дают контекст масштабу операций компании и ее прибыльности, что является ключевыми факторами при рассмотрении ее способности обслуживать новый долг.
Инвесторам, рассматривающим Chemours, следует знать, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по этой акции, предоставляя более комплексный анализ финансового положения компании и рыночных показателей. Эти инсайты могут быть ценными для тех, кто хочет принимать обоснованные решения о Chemours в свете ее недавнего предложения долга.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.