В понедельник TD Cowen подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену $100,00 для Boston Scientific (NYSE:BSX) после того, как компания объявила о планах приобрести Cortex - частную фирму с примечательным продуктом OptiMap. OptiMap известен как уникальная система картирования сердца, помогающая в лечении сложных случаев фибрилляции предсердий (ФП).
Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года и не окажет существенного влияния на скорректированную прибыль Boston Scientific за год. Финансовые условия сделки не разглашаются.
TD Cowen подчеркнул стратегическую ценность приобретения, отметив, что включение Cortex и ее системы OptiMap, вероятно, укрепит уже успешный портфель электрофизиологических (ЭФ) продуктов Boston Scientific. Этот оптимизм появился после недавнего мероприятия Boston Scientific для инвесторов, прошедшего на прошлой неделе, где компания представила свои ЭФ-предложения.
Аналитик TD Cowen рассматривает приобретение Cortex как позитивный шаг для Boston Scientific, укрепляющий ее позиции в лечении сердечных аритмий, особенно ФП, которая является распространенным и сложным состоянием.
Сделка является частью более широкой стратегии Boston Scientific по укреплению своего портфеля на быстрорастущем рынке ЭФ, который становится все более важным по мере роста распространенности нарушений сердечного ритма во всем мире. Стремление компании развивать свой ЭФ-портфель соответствует движению отрасли к более инновационным и эффективным решениям для кардиологической помощи.
В других недавних новостях Boston Scientific Corporation сосредоточилась на своем кардиологическом бизнесе, что было подчеркнуто во время недавнего отчета о доходах. Компания сообщила о высоких темпах роста - 27% в США и 18% на международном уровне, чему способствовали сильные показатели в секторах ICTx и ЭФ, а также франшиза WATCHMAN. Ожидается, что рынок кардиологии, на котором Boston Scientific демонстрирует значительный рост, будет расти со среднегодовым темпом роста 8% до 2027 года.
Недавние одобрения продуктов, включая программное обеспечение для картирования FARAVIEW и катетер FARAWAVE NAV, подчеркивают приверженность компании инновациям. Более того, платформа ACURATE продемонстрировала 20%-ный рост выручки в регионе EMEA, превысив $200 миллионов. Несмотря на то, что исследование ACURATE IDE не достигло своей первичной конечной точки, Boston Scientific продолжает вести переговоры с FDA о будущем расширении рынка.
Компания также инвестирует в терапию митрального и трикуспидального клапанов, делая акцент на вариантах восстановления и замены. Эти разработки являются частью стратегии Boston Scientific по использованию ожидаемого роста на рынке кардиологии с целью удвоить глобальный бизнес баллонов с лекарственным покрытием к 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Стратегическое приобретение Cortex компанией Boston Scientific хорошо согласуется с ее сильной рыночной позицией и финансовыми показателями. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 124,27 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее стратегии роста. Рост выручки компании на 15,66% за последние двенадцать месяцев и высокая валовая маржа в 68,74% подчеркивают ее финансовое здоровье и операционную эффективность.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Boston Scientific является ведущим игроком в индустрии медицинского оборудования и расходных материалов, при этом 20 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Этот позитивный настрой дополнительно подкрепляется ожиданием роста чистой прибыли в этом году. Эти факторы позволяют предположить, что приобретение Cortex может способствовать продолжению траектории роста компании.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Boston Scientific, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный анализ финансового состояния и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.