В понедельник Jefferies повысил целевую цену акций Quanta Services (NYSE:PWR) до 299,00$ с предыдущих 256,00$. При этом фирма сохранила рейтинг "Держать" для этих акций.
Корректировка последовала за результатами Quanta за третий квартал, которые побудили аналитика к более оптимистичному прогнозу. Ожидается, что прогнозируемый рост капитальных затрат на передачу и распределение электроэнергии (T&D) и ускорение тенденций в сфере дата-центров, в сочетании с продолжающейся инфляцией издержек, будут способствовать росту выручки компании.
Аналитик отметил улучшения в сегменте возобновляемых источников энергии, что привело к обновленному прогнозу выручки Quanta от возобновляемых источников на 2025 финансовый год. Теперь прогнозируется, что она будет на 1,2% выше консенсуса, с улучшенной маржинальностью.
Несмотря на положительные перспективы роста, аналитик указал на "высокую премию в секторе и маржу EBITDA ниже, чем у конкурентов" как на причины сохранения рейтинга "Держать". Новая целевая цена в 299,00$ представляет собой небольшое снижение на 1,5% от текущего уровня.
Quanta Services извлекает выгоду из устойчивого спроса в ключевых операционных сегментах. Фокус компании на секторе T&D и участие в проектах дата-центров стали значительными факторами роста ее выручки. Комментарии аналитика отражают оптимизм в отношении способности компании эффективно управлять инфляцией издержек при сохранении роста выручки.
Обновленные прогнозы на 2025 финансовый год по выручке и марже в сфере возобновляемых источников энергии указывают на то, что бизнес Quanta в этой области работает лучше, чем ожидалось ранее. Это соответствует более широкой отраслевой тенденции увеличения инвестиций в инфраструктуру возобновляемой энергетики.
Несмотря на позитивный прогноз роста бизнеса Quanta, рейтинг "Держать" предполагает осторожный подход из-за оценки акций по сравнению с конкурентами. Аналитик отмечает, что хотя компания демонстрирует сильные показатели, ее премиальная оценка и маржа EBITDA относительно конкурентов оправдывают нейтральную позицию на данный момент.
В других недавних новостях, Quanta Services сообщила о сильных результатах за третий квартал: выручка достигла 6,5 млрд $, а чистая прибыль составила 293,2 млн $. Компания также отметила скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 2,72$. Общий объем заказов достиг рекордных 34 млрд $, отражая высокий спрос в сфере генерации электроэнергии и инфраструктуры.
Приобретение Quanta Services компании Cupertino Electric усилило ее возможности в области технологий и дата-центров, с ожидаемой выручкой от 1 млрд $ до 1,1 млрд $. Компания также увеличила свою рабочую силу с 54 000 до 62 000 человек для удовлетворения растущего спроса.
Несмотря на дополнительные расходы в размере около 200 млн $ из-за ураганов Beryl и Helene, компания остается оптимистичной в отношении перспектив будущего роста. Quanta Services прогнозирует двузначный рост EPS на 2025 год и стремится достичь 11-12$ на акцию к 2026 году. Компания также ожидает двузначную маржу в сегменте возобновляемых источников энергии к 2025 году.
Эти недавние события подчеркивают стратегический рост и финансовую устойчивость Quanta Services.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция и перспективы роста Quanta Services дополнительно подтверждаются недавними данными от InvestingPro. Рост выручки компании на 17,36% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года соответствует позитивному прогнозу аналитика относительно увеличения капитальных затрат в сфере передачи и распределения электроэнергии и тенденций в области дата-центров. Этот рост отражается в впечатляющей динамике акций Quanta, с общей доходностью за год в 79,65%.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Quanta является "Видным игроком в индустрии строительства и инжиниринга" и показала "Высокую доходность за последний год", что подтверждает оптимистичную позицию аналитика относительно рыночного положения компании. Однако совет, указывающий на то, что Quanta "Торгуется при высоком мультипликаторе прибыли", поддерживает осторожность аналитика в отношении оценки, объясняя сохранение рейтинга "Держать" несмотря на повышение целевой цены.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Quanta Services, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.