МИННЕАПОЛИС - Xcel Energy Inc. (NASDAQ: NASDAQ:XEL), поставщик коммунальных услуг в восьми западных и среднезападных штатах, объявила о публичном размещении 18 320 610 акций своих обыкновенных акций по цене $65,50 за акцию. Размещение является частью форвардного соглашения о продаже, закрытие которого ожидается примерно 5 ноября 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.
В рамках стратегического шага Xcel Energy заключила отдельные форвардные соглашения о продаже с Barclays Bank PLC и Bank of America, N.A., именуемыми форвардными покупателями. Эти соглашения предусматривают, что Xcel Energy выпустит и продаст вышеупомянутые акции форвардным покупателям. Дополнительные 2 748 091 акций могут быть доступны, если андеррайтеры воспользуются предоставленным им 30-дневным опционом.
Ожидается, что расчеты по этим форвардным соглашениям о продаже будут произведены не позднее 30 июня 2026 года. Xcel Energy сохраняет за собой право выбора между денежным расчетом или расчетом чистыми акциями для всех или части своих прав или обязательств по соглашениям. В случае, если Xcel Energy выберет физический расчет, ожидается, что чистые поступления будут направлены на общие корпоративные цели, которые могут включать капитальные вложения в дочерние коммунальные предприятия, потенциальные приобретения и/или погашение краткосрочной задолженности.
Barclays и BofA Securities выступают в качестве совместных ведущих букраннеров размещения, а Citigroup и Wells Fargo Securities - в качестве совместных букраннеров. Размещение осуществляется в рамках заявления о регистрации Xcel Energy, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а соответствующее дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект доступны на сайте SEC.
Xcel Energy известна своей приверженностью сокращению выбросов углерода и предоставлению решений в области чистой энергии. Прогнозные заявления компании указывают на то, что, хотя у нее есть планы по размещению и использованию его поступлений, существуют неотъемлемые риски и неопределенности, которые могут повлиять на завершение и условия размещения.
Это объявление основано на пресс-релизе и не является предложением продать или запросом на покупку ценных бумаг.
В других недавних новостях Xcel Energy продемонстрировала устойчивые финансовые показатели и стратегические достижения. Компания сообщила об увеличении текущей прибыли на акцию с $1,23 до $1,25 в третьем квартале 2024 года, несмотря на списание $35 миллионов, связанное с отключением электроэнергии в 2011 году. Xcel Energy подтвердила прогноз прибыли на 2024 год в размере от $3,50 до $3,60 на акцию и представила прогноз прибыли на 2025 год в размере от $3,75 до $3,85 на акцию.
Аналитики Goldman Sachs и Jefferies выразили уверенность в росте компании: Goldman Sachs повысил целевую цену Xcel Energy до $78, а Jefferies повысил рейтинг до "Покупать". Эти решения последовали за пересмотром компанией прогноза роста нагрузки с 2-3% до 5% и увеличением пятилетнего плана капиталовложений на $6 миллиардов.
Помимо финансового роста, Xcel Energy объявила о пятилетнем плане капиталовложений в размере $45 миллиардов, в основном направленном на чистую энергию и электрификацию клиентов. Компания также урегулировала значительное количество претензий, связанных с лесными пожарами, и управляет увеличением расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание. Эти события подчеркивают постоянную приверженность Xcel Energy чистой энергии и инвестициям в инфраструктуру.
Аналитика InvestingPro
Недавнее публичное размещение Xcel Energy 18 320 610 акций по цене $65,50 за акцию соответствует сильной финансовой позиции компании и стратегии роста. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Xcel Energy составляет $37,87 миллиардов, что отражает ее значительное присутствие в секторе коммунальных услуг.
Приверженность компании созданию акционерной стоимости очевидна в истории ее дивидендов. Советы InvestingPro подчеркивают, что Xcel Energy повышала дивиденды в течение 20 лет подряд и выплачивала дивиденды в течение впечатляющих 53 лет подряд. Эта история последовательного роста дивидендов особенно актуальна для инвесторов, рассматривающих новое размещение акций, поскольку она демонстрирует финансовую стабильность компании и приверженность возврату стоимости акционерам.
Коэффициент P/E Xcel Energy, равный 19,81, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за доходы компании, возможно, из-за ее сильной рыночной позиции и перспектив роста. Этот показатель оценки в сочетании с советом InvestingPro, отмечающим, что акции обычно торгуются с низкой волатильностью цен, может быть привлекательным для инвесторов, ищущих стабильную доходность в секторе коммунальных услуг.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается ее прибыльностью за последние двенадцать месяцев, как указано в другом совете InvestingPro. Эта прибыльность в сочетании с прогнозами аналитиков о продолжении прибыльности в этом году поддерживает способность Xcel Energy финансировать свою деятельность и потенциальное расширение за счет капитала, привлеченного в ходе этого размещения.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, которые могут предоставить ценный контекст для финансовой стратегии и рыночной позиции Xcel Energy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.