ЧИКАГО - CME Group, ведущая биржа деривативов, сообщила о значительном объеме торгов в октябре 2024 года, со среднесуточным объемом (ADV) в 24,3 миллиона контрактов. Эта цифра представляет собой второй по величине октябрьский ADV в истории компании, демонстрируя высокую активность в различных классах активов, включая процентные ставки, энергетику, металлы и сельскохозяйственные продукты.
В сфере процентных ставок был зафиксирован рекордный октябрьский ADV в 12,5 миллионов контрактов. Энергетические контракты также установили новый октябрьский рекорд с ADV в 2,7 миллиона. Сельскохозяйственные продукты и металлы последовали этой тенденции, зафиксировав ADV в 1,8 миллиона и 647 000 контрактов соответственно.
По сравнению с октябрем 2023 года, ADV по процентным ставкам увеличился на 6%, при этом фьючерсы на казначейские облигации США и опционы на фьючерсы SOFR достигли рекордных октябрьских объемов в 5,5 миллионов и 5 миллионов контрактов соответственно. Опционы на процентные ставки также достигли пика с ADV в 3,1 миллиона контрактов, а опционы на казначейские облигации США достигли исторического месячного максимума с ADV в 1,5 миллиона контрактов.
Энергетический сектор испытал 16% рост ADV, при этом энергетические опционы достигли исторического месячного максимума в 528 000 контрактов. Заметный рост наблюдался в конкретных энергетических продуктах, включая фьючерсы на природный газ Henry Hub, которые выросли на 22% до 562 000 контрактов, и опционы на нефть WTI, которые подскочили на 45% до 282 000 контрактов.
ADV сельскохозяйственных продуктов вырос на 23%, при этом октябрьский ADV сельскохозяйственных опционов достиг максимума в 372 000 контрактов. ADV фьючерсов на кукурузу и опционов на сою значительно увеличились на 61% и 67% соответственно.
ADV металлов вырос на 7%, при этом ADV опционов на металлы установил октябрьский рекорд в 115 000 контрактов. Микропродукты также показали значительный рост, при этом опционы Micro Bitcoin, фьючерсы Micro Gold и фьючерсы Micro Bitcoin испытали существенное увеличение ADV.
Международный ADV составил 7,2 миллиона контрактов, при этом регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) внес вклад в 5,4 миллиона контрактов, Азия - 1,5 миллиона, а Латинская Америка - 135 000.
Средние дневные номинальные объемы (ADNV) BrokerTec U.S. Repo и European Repo увеличились на 11% и 1% соответственно, в то время как ADNV казначейских облигаций США вырос на 1%. ADNV EBS Spot FX увеличился на 15%, а ADV FX Link вырос на 193%.
Остатки клиентских залогов CME Group для обеспечения требований по гарантийному обеспечению за трехмесячный период, заканчивающийся в сентябре 2024 года, были значительными: денежное обеспечение составило 72,3 миллиарда долларов, а неденежное обеспечение - 165,4 миллиарда долларов.
Этот отчет основан на пресс-релизе и дает представление о динамике торговли в разнообразном портфеле производных продуктов CME Group.
В других недавних новостях, CME Group получила одобрение от National Futures Association на создание собственного фьючерсного комиссионного торговца, что является стратегическим шагом, направленным на адаптацию к меняющимся потребностям клиентов. Компания также сообщила о рекордном третьем квартале с скорректированной прибылью на акцию в 2,68 доллара и выручкой почти 1,6 миллиарда долларов, что на 18% больше, чем за тот же квартал 2023 года. Этот результат был обусловлен 27% увеличением среднесуточного объема торгов и 36% ростом объема торгов процентными ставками.
После этих результатов Oppenheimer сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для акций CME Group и повысил целевую цену до 258 долларов. BofA Securities также скорректировала целевую цену акций CME Group до 181 доллара, сохранив рейтинг "Ниже рынка". Обе фирмы признали влияние рыночной волатильности на показатели компании.
Компания также сообщила о значительном росте числа новых розничных трейдеров и институциональных клиентов, на 30% и почти 40% соответственно. Кроме того, объемы в энергетическом секторе выросли на 21%, при этом объемы опционов увеличились на 45%. Эти недавние события указывают на продолжающийся фокус на привлечении клиентов и инновациях в продуктах.
Инсайты InvestingPro
Высокие объемы торгов CME Group в октябре 2024 года соответствуют ее сильным финансовым показателям и рыночной позиции. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация CME составляет 80,52 миллиарда долларов, что отражает ее значимость на финансовом рынке.
Впечатляющий рост выручки компании на 13,05% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост на 18,65% в третьем квартале 2024 года подчеркивают ее способность использовать рыночную волатильность и повышенную торговую активность. Этот рост особенно примечателен с учетом рекордных объемов по процентным ставкам и энергетическим контрактам, зафиксированных в октябре.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность CME и политику, ориентированную на акционеров. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 22 лет подряд и повышает их в течение 5 лет подряд. Этот стабильный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 4,4% делает CME привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на доход.
Более того, высокая прибыльность CME очевидна из ее 100% валовой маржи и 64,14% операционной маржи за последние двенадцать месяцев. Эта исключительная прибыльность поддерживает способность компании продолжать вознаграждать акционеров и инвестировать в инициативы роста.
Стоит отметить, что CME торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом цена ее акций составляет 97,07% от 52-недельного максимума. Эти показатели соответствуют сильным операционным результатам компании и ее лидерству на рынке деривативов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и инсайты. В настоящее время доступно еще 10 советов InvestingPro для CME Group, которые дают более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.