КЕМБРИДЖ, Массачусетс и СОЛСБЕРИ, Англия - KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV), фармацевтическая компания, объявила о ценообразовании публичного размещения акций и параллельного частного размещения, нацеленных на привлечение в общей сложности 60 млн долларов. Публичное размещение состоит из 5 500 000 акций по цене 10,00 долларов за акцию, с ожидаемой валовой выручкой в 55 млн долларов, без учета скидок андеррайтеров и других расходов. Кроме того, компания согласилась на частное размещение с DRI Healthcare Acquisitions LP на 500 000 акций, которое, как ожидается, принесет 5 млн долларов по той же цене, что и публичное размещение.
Средства от этих сделок, закрытие которых ожидается 05.11.2024, при соблюдении обычных условий закрытия, будут использованы в основном для продвижения клинической разработки и потенциальной коммерциализации себетралстата компании KalVista - кандидата для лечения наследственного ангионевротического отека (НАО). Оставшиеся средства, если таковые будут, пойдут на поддержку общей корпоративной деятельности.
Jefferies, BofA Securities, TD Cowen и Stifel управляют публичным и частным размещением, в то время как Jones выступает финансовым консультантом по размещению. Размещение осуществляется в рамках заявления о регистрации, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 11.07.2024 и вступившего в силу 19.07.2024.
Акции частного размещения будут выпущены в соответствии с разделом 4(a)(2) Закона о ценных бумагах 1933 года, поскольку они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата. Заявка KalVista на регистрацию нового лекарственного средства для себетралстата была принята FDA, решение ожидается к 17.06.2025. Компания также подала заявки на одобрение в регулирующие органы Европы и других регионов.
Эта информация основана на пресс-релизе и не является предложением продать или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг. Продажа этих ценных бумаг не осуществлялась в какой-либо юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
В других недавних новостях, KalVista Pharmaceuticals добилась значительных успехов в разработке себетралстата, потенциального лечения наследственного ангионевротического отека (НАО). Компания представила данные исследования KONFIDENT фазы 3, указывающие на то, что себетралстат может обеспечить более быстрое разрешение приступов НАО при более раннем начале лечения. Более того, было обнаружено, что себетралстат эффективно снижает бремя симптомов и тревожность, связанные с приступами НАО.
KalVista подала заявки на регистрацию себетралстата в нескольких регионах, включая Великобританию, Швейцарию, Австралию и Сингапур, а FDA США установило целевую дату по Закону о сборах за использование рецептурных препаратов на 17.06.2025. Компания также назначила Брайана Пиекоса новым финансовым директором, имеющим более 25 лет опыта в области финансового и стратегического планирования в биофармацевтической отрасли.
Аналитические фирмы H.C. Wainwright, Leerink Partners и Jones Trading присвоили KalVista рейтинг "Покупать", что свидетельствует о уверенности в недавнем прогрессе компании. Акционеры компании также недавно избрали двух директоров класса III и утвердили назначение Deloitte & Touche LLP в качестве независимой зарегистрированной публичной бухгалтерской фирмы на финансовый год, заканчивающийся 30.04.2025. Эти события отражают постоянные усилия KalVista Pharmaceuticals по предоставлению инновационных методов лечения заболеваний с существенными неудовлетворенными медицинскими потребностями.
Аналитика InvestingPro
Недавнее публичное размещение акций и частное размещение KalVista Pharmaceuticals происходят в критический момент для компании, когда она стремится продвинуть своего ведущего кандидата, себетралстат, для лечения наследственного ангионевротического отека. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация KalVista составляет 458,52 млн долларов, что отражает интерес инвесторов к потенциалу компании.
Однако компания сталкивается с финансовыми проблемами. Один из советов InvestingPro указывает на то, что KalVista "быстро сжигает наличные средства", что подчеркивает важность недавнего привлечения капитала в размере 60 млн долларов. Этот приток денежных средств, вероятно, будет иметь решающее значение для клинической разработки компании и потенциальных усилий по коммерциализации себетралстата.
Другой совет InvestingPro показывает, что KalVista "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе", что может обеспечить некоторую финансовую гибкость в процессе капиталоемкой разработки лекарств и получения разрешений регулирующих органов. Эта положительная денежная позиция может помочь снизить некоторые опасения инвесторов относительно финансовой стабильности компании в ближайшей перспективе.
Стоит отметить, что акции KalVista испытали волатильность: данные InvestingPro показывают снижение на 12,24% за последнюю неделю. Это недавнее падение может быть связано с разводняющим эффектом нового выпуска акций, но также представляет потенциальную возможность для инвесторов, которые верят в долгосрочные перспективы компании.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции KalVista.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.