В четверг финансовая компания Stifel обновила свой прогноз по акциям argenx SE (NASDAQ: ARGX), повысив целевую цену до $707 с предыдущих $604 при сохранении рейтинга "Покупать". Пересмотр последовал за финансовым отчетом argenx за третий квартал, который превзошел ожидания с выручкой в $573 млн по сравнению с прогнозируемыми $520 млн. Такие показатели были обусловлены ростом продаж препаратов для лечения миастении гравис (MG) и успешным началом продаж препарата для лечения хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (CIDP).
argenx сообщила, что к концу третьего квартала 2024 года более 300 пациентов проходили лечение эфгартигимодом. Это число, хотя и немного ниже первоначального уровня применения при MG, соответствует прогнозам компании. Stifel скорректировала свою модель с учетом этой траектории роста, которая изначально ожидалась более быстрой.
Портфель разработок компании продолжает развиваться, особенно в отношении эмпасипрубарта, который должен вступить в фазу 3 клинических испытаний для лечения мультифокальной моторной нейропатии (MMN) к концу года. Также продолжаются исследования концепции (PoC) для отсроченной функции трансплантата (DGF) и дерматомиозита (DM), а на следующий год запланировано ключевое испытание для CIDP.
Среди важных обновлений портфеля, ожидаемых к концу 2024 года, - решение о продолжении лечения миозита, начало испытаний фазы 3 для синдрома Шегрена и обновление по лечению буллезного пемфигоида. Кроме того, ARGX-119 вступил в исследования PoC, что способствует расширению исследовательской деятельности компании.
Аналитик Stifel подчеркнул, что хотя внимание рынка в основном сосредоточено на коммерческой деятельности argenx, цена акций не полностью отражает ценность расширяющегося портфеля разработок компании. Это мнение подчеркивает потенциал разнообразных терапевтических кандидатов argenx помимо уже успешного эфгартигимода.
Среди других недавних новостей, argenx SE зафиксировала значительную выручку во втором квартале 2024 года в размере $489 млн, в основном за счет чистых продаж Vyvgart. Эти высокие показатели превзошли консенсус-прогнозы, что побудило Baird пересмотреть целевую цену для argenx до $515 и сохранить рейтинг "Лучше рынка". Barclays также повысил рейтинг акций argenx с "Равновесного" до "Лучше рынка", подчеркнув многообещающее будущее Vyvgart. Wells Fargo и H.C. Wainwright повысили целевые цены на акции argenx, ссылаясь на сильный рост выручки компании.
Однако Deutsche Bank понизил рейтинг акций argenx с "Покупать" до "Держать" после анализа данных фазы 3 исследования ADHERE, имеющих решающее значение для текущего запуска препарата для лечения CIDP. Фирма выразила больше осторожности, чем оптимизма в отношении запуска CIDP, что повлияло на корректировку их рейтинга. Напротив, Piper Sandler сохранил рейтинг "Лучше рынка" для акций argenx, выразив уверенность в потенциале Vyvgart, даже на фоне возможной конкуренции со стороны препарата Uplizna от Amgen.
Что касается разработки продуктов, argenx продвигается вперед с лечением иммунной тромбоцитопении (ITP). Компания объявила о планах провести подтверждающее исследование в США, приближая лечение к потенциальному одобрению и коммерческой доступности. Кроме того, argenx недавно получила одобрение на препарат для лечения CIDP и готовится к его запуску. Это последние новости о разработках argenx SE.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели argenx SE и развитие портфеля разработок отражены в недавних данных и советах InvestingPro. Особенно примечателен рост выручки компании - увеличение на 98,69% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года, достигнув $1,66 млрд. Это соответствует впечатляющим результатам 3 квартала, упомянутым в статье, которые превзошли ожидания аналитиков.
Советы InvestingPro подчеркивают, что у argenx больше денежных средств, чем долгов на балансе, что указывает на сильную финансовую позицию для поддержки текущих исследований и разработок. Это крайне важно, поскольку компания продолжает развивать свой портфель, включая испытания фазы 3 для эмпасипрубарта и других потенциальных методов лечения, упомянутых в статье.
Несмотря на положительный рост выручки, один из советов InvestingPro отмечает, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году. Это соответствует фокусу компании на расширении и развитии портфеля разработок, как отмечено в анализе Stifel. Торговля акций вблизи 52-недельного максимума и значительный рост цены за последние шесть месяцев (общая доходность 46,93%) отражают уверенность инвесторов в потенциале argenx, что соответствует оптимистичному прогнозу Stifel и повышенной целевой цене.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по argenx, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.