В среду Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену $12,00 для акций Udemy Inc (NASDAQ:UDMY) после публикации компанией отчета за третий квартал. Показатели Udemy превзошли ожидания по выручке и прибыльности благодаря сильному вкладу секторов профессиональных и финансовых услуг, производства, технологий и розничной торговли. Однако эти успехи были частично нивелированы более слабыми результатами в регионе EMEA.
Компания также запустила новые инструменты на базе искусственного интеллекта, направленные на помощь бизнесу в создании более персонализированных обучающих программ в большем масштабе. Несмотря на то, что прогноз выручки на четвертый квартал оказался немного ниже консенсуса, прогноз по скорректированной EBITDA был более оптимистичным, чем ожидалось. Udemy выявила возможности для ежегодной экономии структурных затрат на $50 миллионов, что значительно превышает ранее оцененные $25 миллионов.
Руководство указало, что продолжающееся перераспределение ресурсов Enterprise в сторону более прибыльных сегментов рынка, как ожидается, приведет к сдержанному росту в 2025 финансовом году. Эта стратегическая перестройка является частью обязательств Udemy по фокусированию на инициативах с высокой отдачей от инвестиций и повышению операционной эффективности. Компания ожидает, что эти усилия позволят ей достичь целей по прибыльности, несмотря на ожидаемые краткосрочные проблемы с ростом в этот переходный период.
Ожидается, что процесс адаптации к стратегическим изменениям Udemy продлится несколько кварталов, но, по мнению Canaccord Genuity, эти изменения стратегически позиционируют компанию для использования растущего спроса на инструменты, позволяющие крупным предприятиям постоянно улучшать навыки своей рабочей силы. Фирма считает, что акции Udemy особенно привлекательны для терпеливых инвесторов по текущей цене, учитывая потенциал улучшения маржинальности.
В других недавних новостях, Udemy, глобальная онлайн-платформа для обучения, объявила о плане реструктуризации, который затронет около 280 сотрудников по всему миру. Этот стратегический шаг направлен на повышение операционной эффективности компании. План предусматривает повторный наем примерно половины затронутых должностей в регионах с более низкими затратами, при этом компания ожидает, что расходы на реструктуризацию составят от $16 миллионов до $19 миллионов.
Что касается финансовых показателей, Udemy сообщила о росте выручки на 9% во втором квартале 2024 года до $194 миллионов и увеличении годового регулярного дохода на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти $500 миллионов. Однако компания пересмотрела прогноз годовой выручки до $779 миллионов из-за более низких ожиданий по потребительской выручке и влияния валютных курсов.
Что касается аналитиков, Citi подтвердила свою позитивную позицию по Udemy, сохранив рейтинг "Покупать" и подчеркнув прогресс компании в достижении целей по прибыли и свободному денежному потоку. В то же время Cantor Fitzgerald скорректировала целевую цену Udemy до $18,00 с $20,00, сохранив рейтинг "Выше рынка" для акций.
В рамках стратегического шага Udemy объявила о назначении своего соучредителя Эрена Бали новым техническим директором. Компания также смещает фокус на крупных корпоративных клиентов, что, по мнению руководства, будет способствовать значительному росту.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые результаты и стратегические инициативы Udemy согласуются с несколькими ключевыми выводами от InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании, на которую указывают советы InvestingPro, очевидна в отчетной валовой марже 59,96% за последние двенадцать месяцев. Эта сильная маржа поддерживает способность Udemy инвестировать в новые инструменты на базе ИИ и стратегическую перестройку.
Несмотря на текущую убыточность компании, данные InvestingPro показывают рост выручки на 12,83% за последние двенадцать месяцев, достигнув $765,47 миллионов. Этот рост в сочетании с мерами компании по сокращению затрат может проложить путь к будущей прибыльности, как предполагают аналитики, прогнозирующие, что компания станет прибыльной в этом году.
Недавняя сильная доходность акций в 13,71% за последний месяц, о которой сообщает InvestingPro, может отражать оптимизм инвесторов в отношении стратегических изменений и инициатив по сокращению затрат Udemy. Однако потенциальным инвесторам следует отметить, что движения цены акций довольно волатильны, что является важным фактором с учетом текущего переходного периода компании.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Udemy, обеспечивая более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.