В среду Scotiabank скорректировал целевую цену акций Waste Management (NYSE:WM), повысив ее до 225 долларов с предыдущих 220 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору" для акций. Изменение последовало за объявлением Waste Management о превышении прогнозов по прибыли за третий квартал и повышении прогноза на 2024 год.
Waste Management продемонстрировала более высокий, чем ожидалось, рост выручки, обусловленный устойчивыми показателями в сфере твердых отходов и инициативами по проектам устойчивого развития. Компания также достигла рекордной маржи, извлекая выгоду из эффективного управления затратами и улучшения показателей текучести кадров. Продолжающиеся слияния и поглощения также вносят положительный вклад.
Руководство Waste Management ожидает более сильных показателей в 2025 году, поддерживаемых органическим ростом, стратегическими приобретениями и усилиями в области устойчивого развития.
Учитывая эти факторы, Scotiabank обновил свои прогнозы, теперь прогнозируя совокупные годовые темпы роста (CAGR) в 6% для органической выручки, 9% для EBITDA и значительные 34% для свободного денежного потока (после общих капитальных затрат) на 2025-2026 годы. Эти прогнозы не учитывают влияние предстоящего приобретения Stericycle, которое, как ожидается, завершится в четвертом квартале этого года.
Сохраненный аналитиком рейтинг "Соответствует сектору" отражает сбалансированный взгляд на акции, учитывая как перспективы роста, так и потенциальные проблемы впереди. Хотя прогноз несколько улучшился, существуют опасения относительно интеграции Stericycle и высокого коэффициента левериджа, который Waste Management, вероятно, будет нести до 2026 года. Эти факторы представляют риски исполнения, которые могут повлиять на показатели компании в будущем.
В других недавних новостях, Waste Management добилась значительных успехов: прибыль за третий квартал превзошла консенсус-прогнозы, что привело к тому, что Jefferies повысила целевую цену до 255 долларов. Устойчивые показатели компании были обусловлены увеличением объемов, эффективными программами снижения затрат и вкладом от слияний и поглощений.
Truist Securities также скорректировала свой прогноз по Waste Management, повысив целевую цену акций до 250 долларов после устойчивых показателей в основном бизнесе по твердым отходам.
Слияние Waste Management со Stericycle Inc. продвигается, получив одобрение антимонопольных органов в США, Португалии и Великобритании, несмотря на пристальное внимание со стороны Бюро по конкуренции Канады. Ожидается, что слияние завершится в четвертом квартале 2024 года.
BofA Securities скорректировала свой прогноз по Waste Management, повысив целевую цену до 225 долларов с 220 долларов, ожидая значительного увеличения прибыли в 2025 году. Baird также обновила свой прогноз по акциям Waste Management, повысив целевую цену до 230 долларов, отражая последние рыночные тенденции и изменения цен, которые могут повлиять на деятельность компании.
Эти недавние события подчеркивают стратегические инвестиции Waste Management, финансовое здоровье и потенциал для будущего роста.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Waste Management, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рост выручки компании на 6,17% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост на 7,91% в третьем квартале 2024 года соответствуют позитивному прогнозу Scotiabank. Кроме того, рост EBITDA Waste Management на 12,12% за тот же период подчеркивает ее операционную эффективность и усилия по управлению затратами.
Советы InvestingPro показывают, что Waste Management повышает дивиденды на протяжении 20 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это особенно примечательно, учитывая устойчивое финансовое положение компании, с дивидендной доходностью 1,37% и темпом роста дивидендов 7,14% за последние двенадцать месяцев.
Показатели акций были впечатляющими, с общей доходностью с начала года 23,68% и общей доходностью за один год 36,67%. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, в настоящее время на уровне 97,38% от этого уровня.
Хотя Scotiabank сохраняет рейтинг "Соответствует сектору", инвесторам следует отметить, что Waste Management торгуется при высоком коэффициенте P/E 30,47 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года). Этот показатель оценки, в сочетании с советом InvestingPro, предполагающим, что акции торгуются при высоком мультипликаторе прибыли, может потребовать тщательного рассмотрения для потенциальных инвесторов.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов для Waste Management, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.