В среду Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) и повысила целевую цену с 212 до 216 долларов. Корректировка последовала за отчетом Alphabet о доходах за третий квартал, который Citi сочла обнадеживающим из-за ряда положительных изменений в различных сегментах компании.
Результаты Alphabet за третий квартал показали рост выручки Google Search и YouTube на 12% в годовом исчислении. Этот рост объясняется продолжающимся внедрением рекламодателями инструментов монетизации Alphabet и развитием роста запросов благодаря AI Overviews и инструментам поиска GenAI. Эти достижения сыграли значительную роль в динамике доходов компании.
Кроме того, выручка Google Cloud выросла на впечатляющие 35% в годовом исчислении, что свидетельствует о высоком спросе на корпоративные инструменты ИИ Google и более широком росте спроса на облачные технологии. Этот значительный рост в облачном сегменте способствовал расширению прибыльности Alphabet.
Анализ Citi также подчеркнул потенциал дальнейшего расширения маржи, учитывая интеграцию Gemini во все семь продуктов Alphabet с более чем 2 миллиардами активных пользователей в месяц (MAU), включая недавнее добавление Google Maps. Фирма ожидает, что текущие обновления ИИ во всем портфеле Alphabet находятся еще на ранних стадиях, и предполагает улучшение интеграции и выгод в будущем.
Несмотря на позитивный прогноз, Citi предостерегла о регуляторных проблемах и растущей конкуренции в сфере GenAI. Тем не менее, сильные результаты третьего квартала укрепили уверенность фирмы в траектории развития Alphabet.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.