ДАЛЛАС - Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY), поставщик программных решений для малого бизнеса, инициировал публичное размещение обыкновенных акций на сумму $75 млн. Компания также планирует предоставить андеррайтеру 30-дневный опцион на покупку до 15% дополнительных акций. Вырученные средства предназначены для частичного финансирования приобретения Infusion Software, Inc., известной как Keap.
RBC Capital Markets, LLC выступает единственным ведущим менеджером по размещению акций. Акции могут быть проданы на бирже Nasdaq, на внебиржевом рынке или путем переговорных сделок в зависимости от рыночных условий.
Размещение осуществляется через заявление о регистрации по форме S-3ASR в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками. Предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект будут доступны на веб-сайте SEC.
Платформа Thryv предназначена для помощи владельцам малого бизнеса в управлении операциями и отношениями с клиентами путем объединения различных функций в единое решение. Компания утверждает, что ее платформа может сэкономить владельцам бизнеса до 20 часов в неделю. В настоящее время около 300 000 предприятий по всему миру используют услуги Thryv.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно размещения и использования вырученных средств, а также ожидаемого приобретения Keap. Однако эти заявления подвержены рыночным рискам и неопределенностям, которые могут повлиять на фактические результаты.
Эта информация основана на заявлении в пресс-релизе, и размещение зависит от рыночных условий и других факторов. Продажа ценных бумаг в некоторых юрисдикциях может быть ограничена законом. Пресс-релиз не является предложением продажи или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг.
В других недавних новостях, Thryv Holdings, Inc. сообщила о значительном росте в сегменте Software as a Service (SaaS) за второй квартал 2024 года, с существенным увеличением выручки от SaaS на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $77,8 млн. Скорректированная EBITDA SaaS также выросла, превысив 60% в годовом исчислении до $10 млн. Craig-Hallum начал освещение акций Thryv с рейтингом "Покупать", подчеркивая потенциал предложений SaaS компании и успешный переход почти 100 000 клиентов на модель регулярных доходов Thryv. Фирма также отметила стабильный темп роста сегмента SaaS и расширяющиеся маржи. Thryv также изучает возможности слияний и поглощений для укрепления своих рыночных позиций. Компания прогнозирует, что выручка от SaaS составит более 50% их консолидированной выручки к 2025 году. Прогноз на весь год по выручке от SaaS подтвержден в диапазоне от $326 млн до $329 млн, а скорректированная EBITDA SaaS увеличена до диапазона от $30 млн до $32 млн. Эти недавние события указывают на сильные показатели и фокус на улучшении возможностей Thryv AI, а также рассмотрение возможности внедрения бесплатной версии для будущих продуктовых запусков.
Аналитика InvestingPro
Недавнее решение Thryv Holdings инициировать публичное размещение акций на сумму $75 млн соответствует ее стратегическим планам роста, особенно в отношении приобретения Infusion Software (Keap). Это решение принято в то время, когда финансовые показатели компании представляют интересную картину.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Thryv составляет $666,89 млн, что отражает ее позицию на рынке программных решений для малого бизнеса. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила $877,69 млн, с валовой маржой прибыли 64,44%, что указывает на сильную способность генерировать прибыль от основной деятельности.
Однако стоит отметить, что Thryv испытала снижение выручки на 16,96% за тот же период. Этот контекст делает текущее размещение акций и планируемое приобретение особенно значимыми, так как они могут быть частью стратегии по изменению этой тенденции и стимулированию будущего роста.
Советы InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом здоровье Thryv. Один из советов указывает, что ликвидные активы Thryv превышают ее краткосрочные обязательства, что свидетельствует о прочной краткосрочной финансовой позиции. Это может быть обнадеживающим для потенциальных инвесторов в новом размещении акций. Другой совет указывает на то, что хотя компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, аналитики прогнозируют, что она станет прибыльной в этом году. Этот прогноз может быть фактором в выборе времени для размещения акций и планов по приобретению.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Thryv Holdings, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения и перспектив компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.