Во вторник Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "Покупать" для Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS) и повысила целевую цену акций до 95 долларов с предыдущих 75 долларов. Аналитик фирмы отметил устойчивый импульс бизнеса Cologuard компании Exact Sciences, указав на совокупный годовой темп роста (CAGR) около 31% с 2021 по 2023 год для этого продукта.
Аналитик полагает, что Exact Sciences имеет хорошие позиции для захвата 50% доли рынка скрининга колоректального рака (CRC) с течением времени, благодаря таким факторам, как повторный скрининг, более молодое население для скрининга, улучшение соблюдения рекомендаций и оптимизированный процесс обработки тестов. Этот прогноз остается позитивным, несмотря на недавние опасения инвесторов после возвращения компании к режиму инвестирования.
Exact Sciences также получила одобрение FDA на свой тест следующего поколения Cologuard Plus, запуск которого ожидается в 2025 году и который будет способствовать росту бизнеса компании в области скрининга.
Кроме того, ожидается, что тест на CRC на основе крови, который показал многообещающие данные в сентябре, еще больше укрепит рыночные позиции компании в ожидании предстоящих результатов анализа крови BLUE-C и последующего одобрения FDA и рассмотрения USPSTF в первой половине 2025 года.
Оптимизм аналитика отражен в пересмотренной модели оценки дисконтированных денежных потоков (DCF), которая теперь предполагает 10-летний CAGR выручки около 10%, операционную маржу, приближающуюся к 20%, сниженную ставку дисконтирования 8,3% (по сравнению с 9,9%) и терминальный темп роста 3,5%. Эти изменения лежат в основе новой целевой цены в 95 долларов, что указывает на привлекательный потенциал роста акций.
Фирма подтверждает рейтинг "Покупать" для акций EXAS, считая их недооцененными на текущих уровнях и не полностью отражающими основные показатели компании или долгосрочные перспективы роста.
Среди других недавних новостей, Exact Sciences Corporation добилась значительных успехов с одобрением FDA теста Cologuard Plus, улучшенного анализа кала для скрининга колоректального рака. Тест, отмеченный за повышенную точность, обладает чувствительностью 95% и специфичностью 94%.
Аналитические фирмы, включая BTIG и Leerink Partners, подтвердили свою уверенность в компании, сохранив рейтинги "Покупать" и установив целевые цены 82 и 100 долларов соответственно.
Exact Sciences сообщила о росте выручки на 12% в годовом исчислении, достигнув 699 млн долларов во втором квартале, в основном за счет использования теста Cologuard более чем миллионом человек. Другие фирмы, такие как TD Cowen, Citi и Piper Sandler, также сохранили или повысили свои целевые цены для компании.
Компания также начинает исследование Falcon Registry для раннего обнаружения множественных видов рака в Baylor Scott & White Health в Техасе, планируя привлечь до 25 000 участников.
Эти недавние события указывают на продолжающиеся усилия Exact Sciences по продвижению в области скрининга и диагностики рака.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Canaccord Genuity относительно Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), недавние данные InvestingPro предлагают дополнительный взгляд на финансовое положение и рыночные показатели компании.
Несмотря на оптимистичные прогнозы роста выручки, отмеченные в статье, данные InvestingPro показывают, что Exact Sciences в настоящее время не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с скорректированным операционным доходом -282,27 млн долларов США. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает, что аналитики не ожидают прибыльности компании в этом году.
Однако, поддерживая нарратив роста, Exact Sciences продемонстрировала сильный рост выручки, увеличившись на 13,54% за последние двенадцать месяцев и достигнув 2,61 млрд долларов США. Эта тенденция роста соответствует позитивному прогнозу аналитика относительно бизнеса Cologuard и потенциального расширения доли рынка.
Инвесторам также следует обратить внимание на впечатляющие показатели акций компании: данные InvestingPro показывают общую доходность по цене 52,22% за последние три месяца. Эта сильная доходность, отмеченная как совет InvestingPro, может отражать растущую уверенность рынка в долгосрочных перспективах Exact Sciences, включая ожидаемый запуск Cologuard Plus и потенциал теста на CRC на основе крови.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Exact Sciences, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.