Во вторник Piper Sandler скорректировала свой прогноз по Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI), повысив целевую цену до 52,00 долларов с предыдущих 50,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Корректировка последовала за объявлением Inari Medical о рекордно высокой выручке за третий квартал, достигшей 153,4 млн долларов, что на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель превзошел как консенсус-прогноз в 150,7 млн долларов, так и собственный прогноз Piper Sandler в 150,0 млн долларов.
Превышение выручки компании было связано с устойчивыми показателями ее основного направления по лечению венозной тромбоэмболии (VTE) в США. В ответ на сильный квартал Inari Medical повысила свой прогноз по выручке на весь 2024 год на 3,5 млн долларов по среднему значению, теперь ожидая выручку в диапазоне от 601,5 до 604,5 млн долларов, что будет представлять собой рост на 21,9% - 22,5% по сравнению с предыдущим годом.
Inari Medical также поделилась обновлениями о своей деятельности, которые включали начало работы Artix LMR, ознаменовавшее выход компании на рынок артериальных заболеваний в США. Кроме того, компания получила одобрение в Японии на свой продукт ClotTriever. Inari Medical подтвердила свое намерение достичь устойчивой операционной прибыльности по GAAP в первой половине 2025 года.
Аналитик из Piper Sandler отметил недавние показатели компании, заявив: "В целом, в квартале не так много к чему придраться, и мы признаем, что недавний период исполнения был солидным". Несмотря на позитивные события, фирма сохраняет нейтральную позицию, что указывает на подход "подождем и посмотрим" для продолжения исполнения в будущих кварталах. Новая целевая цена отражает небольшое повышение уверенности, увеличившись до 52 долларов с 50 долларов.
В других недавних новостях, Inari Medical была в центре внимания нескольких аналитических корректировок после своих сильных результатов за третий квартал. Компания сообщила о выручке в 153,4 млн долларов, что на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превзойдя консенсус-прогноз в 150,7 млн долларов. В ответ на эти показатели Inari Medical повысила свой прогноз по выручке на весь 2024 год до диапазона от 601,5 млн до 604,5 млн долларов.
Аналитики из Baird, Canaccord Genuity и Truist Securities пересмотрели свои целевые цены для Inari Medical, установив их на уровне 67, 74 и 50 долларов соответственно. BTIG подтвердила рейтинг "Покупать" с целевой ценой 86 долларов, в то время как Stifel начал покрытие с рейтингом "Держать" и целевой ценой 50 долларов.
Inari Medical также ожидает значительного вклада в рост в 2025 году от своих развивающихся терапий и международных рынков. Ожидается, что компания представит результаты своего значительного исследования PEERLESS, которое сравнивает ее систему FlowTriever с традиционными методами лечения легочной эмболии.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели и рыночная позиция Inari Medical дополнительно освещаются данными от InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 87,15% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует совету InvestingPro, подчеркивающему "впечатляющую валовую прибыль". Эта устойчивая маржа поддерживает способность Inari инвестировать в инициативы роста, такие как Artix LMR и расширение в Японии.
Однако инвесторам следует отметить, что, несмотря на сильный рост выручки на 24,67% за тот же период, Inari Medical в настоящее время не прибыльна, с операционной маржой -3,76%. Этот контекст добавляет важности обязательству компании достичь операционной прибыльности по GAAP к первой половине 2025 года, как упоминалось в статье.
Рыночная капитализация в 2,48 млрд долларов и коэффициент цены к балансовой стоимости 5,85 предполагают, что инвесторы закладывают в цену ожидания будущего роста, несмотря на текущие проблемы с прибыльностью. Эта перспектива оценки подкрепляется советом InvestingPro, указывающим, что компания "торгуется с высоким мультипликатором цены к балансовой стоимости".
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансового здоровья и рыночной позиции Inari Medical, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов и комплексный набор финансовых показателей для информирования инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.