Во вторник Stifel подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену $350,00 для Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS) после того, как результаты компании за третий квартал превзошли собственные прогнозы руководства по ключевым показателям.
Выручка Cadence Design показала значительный рост на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 14,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В свете этих результатов компания немного повысила прогноз по прибыли на акцию (EPS) на весь 2024 год до $5,90 с ранее заявленных $5,87, сохранив при этом прогноз по выручке на весь год на уровне $4 630 млн.
Несмотря на неизменный прогноз по выручке, руководство подчеркнуло, что портфель заказов Cadence Design является самым крупным за всю историю компании на начало четвертого квартала. Сила заказов широко распространена, с отмеченной высокой активностью проектирования в различных конечных рынках и приложениях. Эта широкая сила портфеля заказов сигнализирует о потенциале устойчивого роста.
Хотя Cadence Design не предоставила предварительных прогнозов на 2025 год, перспективы Stifel остаются позитивными. Фирма ожидает благоприятную среду для компании, обусловленную сильным портфелем заказов, запуском новых аппаратных платформ, потенциальным восстановлением выручки из Китая и продолжающимся ростом продаж технологий с встроенным ИИ.
Фирма считает, что эти факторы позиционируют Cadence Design для поддержания восходящей траектории роста выручки и расширения операционной маржи.
В других недавних новостях, Cadence сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,64 за третий квартал, превысив консенсус аналитиков в $1,44. Президент и генеральный директор компании Анирудх Девган приписал исключительные результаты "широкой силе во всем нашем портфеле, особенно в IP, SD&A и аппаратных системах".
Выводы InvestingPro
Сильные показатели Cadence Design Systems, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 88,51% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года подчеркивает ее операционную эффективность и соответствует "Совету InvestingPro", отмечающему впечатляющую валовую прибыль компании. Эта высокая прибыльность особенно примечательна с учетом роста выручки компании на 9,49% за тот же период.
Несмотря на позитивный прогноз, инвесторам следует учитывать, что Cadence торгуется с высоким коэффициентом P/E в 70,59 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года), что отражено в "Совете InvestingPro", предупреждающем о высоком мультипликаторе прибыли компании. Этот показатель оценки предполагает, что рынок имеет высокие ожидания относительно будущего роста, что соответствует оптимистичной позиции Stifel по перспективам компании.
Стоит отметить, что InvestingPro выявил 14 дополнительных советов для Cadence Design Systems, предлагая инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти выводы могут быть особенно ценными для тех, кто стремится принимать обоснованные решения в свете недавних показателей компании и будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.