Во вторник Mizuho Securities подтвердила свою позитивную позицию по акциям PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), сохранив рейтинг "Превосходит рынок" с неизменной целевой ценой 100,00 долларов. Это одобрение происходит несмотря на то, что прогноз выручки PayPal на четвертый квартал указывает на рост в низких однозначных процентах, что ниже консенсус-прогноза более 5%.
Руководство компании объясняет этот консервативный прогноз стратегическим фокусом на ценообразовании с учетом ценности и приоритетом прибыльного роста, таким как инициативы по пересмотру цен в Braintree.
Рост долларового объема транзакционной маржи PayPal в третьем квартале, который считается ключевым показателем для Mizuho, составил 8% или 6% без учета процентов по остаткам клиентов. Этот результат превзошел ожидания и привел к повышению прогноза роста на 2024 год. Теперь прогноз предполагает рост долларового объема транзакционной маржи в средних однозначных процентах, что выше ранее прогнозируемого диапазона от низких до средних однозначных процентов.
Результаты третьего квартала были поддержаны стабильными показателями в сегменте Branded Checkout PayPal, где общий объем платежей с учетом валютных колебаний вырос на 6%, что соответствует уровням второго квартала. Эта стабильность указывает на ускорение при рассмотрении двухлетнего периода. Кроме того, было отмечено замедление роста в Braintree, который обычно приносит более низкую маржу по сравнению с другими сегментами бизнеса.
В итоге, анализ Mizuho предполагает, что хотя рост выручки в ближайшей перспективе может быть сдержанным, фокус PayPal на прибыльном росте и расширении маржи приносит положительные результаты. Фирма поддерживает рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 100 долларов, сигнализируя о уверенности в стратегическом направлении и базовом финансовом здоровье PayPal.
В других недавних новостях, PayPal Holdings Inc. добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания сообщила об увеличении общего объема платежей на 11% и росте выручки на 9% с учетом валютных колебаний в своем недавнем отчете о доходах.
Прибыль на акцию без учета GAAP также показала существенный рост на 36% в годовом исчислении. Однако из-за неопределенных экономических условий ожидается, что PayPal сократит свою глобальную рабочую силу на 9%, что эквивалентно примерно 2 500 рабочим местам.
В плане стратегических партнерств PayPal интегрировалась с сервисом Amazon 'Buy with Prime' и сотрудничала с Adyen для внедрения Fastlane, функции, разработанной для упрощения онлайн-транзакций. Аналитические фирмы предоставили смешанные отзывы о результатах деятельности PayPal и перспективах на будущее.
В то время как Deutsche Bank и Mizuho повысили рейтинг акций, подчеркивая потенциал компании для дальнейшего роста, Goldman Sachs, Jefferies и BMO Capital сохранили свои нейтральные позиции.
На фронте криптовалют PayPal расширила свои услуги для бизнес-аккаунтов в США, позволяя им покупать, хранить и продавать различные криптовалюты. Эта инициатива является частью более широких усилий PayPal по интеграции цифровых валют в свою платформу. Это последние события для PayPal.
Инсайты InvestingPro
Стратегический фокус PayPal на прибыльном росте, подчеркнутый в анализе Mizuho, отражается в недавних данных InvestingPro. Рост выручки компании на 8,66% за последние двенадцать месяцев соответствует акценту руководства на ценообразовании с учетом ценности и расширении маржи. Этот подход, похоже, окупается, о чем свидетельствуют сильные финансовые показатели PayPal.
Советы InvestingPro указывают на то, что PayPal является "Видным игроком в индустрии финансовых услуг" и "агрессивно выкупает акции", что поддерживает уверенность компании в долгосрочных перспективах. "Сильная доходность за последние три месяца" акций с общей доходностью 41,82% по цене свидетельствует о том, что инвесторы положительно реагируют на стратегические инициативы PayPal.
Стоит отметить, что в настоящее время PayPal торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 99,87% от 52-недельного пика. Эти показатели в сочетании со справедливой стоимостью InvestingPro в 103,79 долларов указывают на потенциал роста, который соответствует целевой цене Mizuho в 100 долларов.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и перспектив роста PayPal, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на позицию компании на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.