В понедельник KeyBanc сохранил рейтинг "Sector Weight" для акций Confluent Inc (NASDAQ:CFLT). Аналитик компании отметил позитивный прогноз относительно растущей важности потоковой передачи данных в стеке данных и потенциал нового продуктового цикла в 2025 году с внедрением Flink, WarpStream и TableFlow.
Однако аналитик выразил краткосрочную осторожность из-за потенциально ограниченного роста оценок за третий квартал и возможно консервативного первоначального прогноза на 2025 год, который может оказаться ниже консенсус-прогнозов.
Аналитик также указал на недавние изменения в стратегии выхода на рынок (GTM) для Confluent Cloud в начале года, которые могут снизить прозрачность. В свете этих факторов KeyBanc незначительно снизил свои прогнозы по выручке Confluent на 2025 год. Это корректировка учитывает осторожный первоначальный прогноз руководства, сложную макроэкономическую среду и неопределенность сроков влияния Flink на выручку.
Несмотря на эти опасения, недавние беседы с клиентами показали широкий интерес к Flink, хотя его монетизация может все еще находиться на ранних стадиях. Аналитик отметил, что оценка Confluent, составляющая 5,4 от соотношения стоимости предприятия к выручке (EV/rev) на 2025 календарный год, выглядит непритязательной. Однако, учитывая краткосрочные опасения, KeyBanc рассматривает профиль риска/доходности акций Confluent как сбалансированный на данный момент.
Инвесторы с нетерпением ожидают отчета Confluent о доходах за третий квартал, который запланирован на среду. Результаты деятельности компании и прогнозы руководства будут внимательно изучены на предмет признаков будущей траектории роста Confluent и ее способности использовать рынок потоковой передачи данных.
В других недавних новостях, Confluent Inc. стала объектом различных аналитических обновлений и сообщила о заметных финансовых результатах. Bernstein SocGen Group снизила целевую цену для Confluent из-за потенциальных отраслевых трудностей, но ожидает, что компания превзойдет свой целевой показатель по выручке от подписки в третьем квартале 2024 года.
Stifel сохранил рейтинг "Покупать", отметив переход компании от открытого исходного кода Kafka к Confluent как многообещающее развитие. TD Cowen также сохранил рейтинг "Покупать", несмотря на снижение целевой цены, после объявлений компании на ежегодной конференции Apache Kafka.
Что касается финансовых показателей, Confluent сообщила о 27% росте выручки от подписки до 225 миллионов долларов и 40% росте выручки Confluent Cloud до 117 миллионов долларов. Компания привлекла 320 новых клиентов за этот период, хотя чистое удержание выручки в размере 118% немного не дотянуло до целевого диапазона.
JPMorgan подтвердил рейтинг "Overweight", высоко оценив продолжающиеся органические инновации и стратегические приобретения Confluent, в то время как Goldman Sachs сохранил нейтральную позицию. Evercore ISI снизил целевую цену для Confluent, но сохранил рейтинг "Outperform", признавая растущий спрос на потоковую передачу данных в реальном времени и обработку потоков. Это недавние события, и инвесторам следует следить за дальнейшими обновлениями.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу KeyBanc, недавние данные от InvestingPro предлагают дополнительную информацию о финансовом положении Confluent. Несмотря на осторожную позицию аналитика, советы InvestingPro подчеркивают, что у Confluent больше денежных средств, чем долга на балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о прочной финансовой основе. Это может обеспечить компании гибкость при преодолении проблем, упомянутых KeyBanc.
Однако, в соответствии с опасениями аналитика, данные InvestingPro показывают, что Confluent не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с операционной маржой -44,94%. Это подчеркивает важность будущего продуктового цикла компании и ее способности монетизировать новые предложения, такие как Flink.
На позитивной ноте, советы InvestingPro указывают, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что может стать значительным поворотным моментом, если это реализуется. Рост выручки компании на 26,55% за последние двенадцать месяцев также демонстрирует ее продолжающееся расширение на рынке потоковой передачи данных.
Для инвесторов, рассматривающих оценку Confluent, стоит отметить, что согласно InvestingPro, компания торгуется с высоким мультипликатором выручки и высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 8,32. Эта премиальная оценка предполагает, что рынок имеет высокие ожидания относительно будущих результатов Confluent, что соответствует мнению KeyBanc о растущей важности потоковой передачи данных.
InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов для Confluent, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, желающих глубже изучить перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.