В четверг CFRA повысила целевую цену акций Ameriprise Financial (NYSE:AMP) до $575 с предыдущих $500, сохранив рекомендацию "Покупать". Корректировка отражает оценку акций AMP в 13,7 раза выше скорректированной прибыли на акцию (EPS) компании на 2026 год в размере 42,10 долларов, которая сегодня была увеличена на 1,00 доллар, и в 15 раз выше оценки EPS на 2025 год в размере 38,25 долларов, которая была повышена на 0,10 долларов.
Аналитик отметил, что новая 12-месячная целевая цена представляет собой значительное повышение и основана на показателях и потенциале компании. Несмотря на снижение оценки EPS на 2024 год на 0,43 доллара до 34,07 долларов, прибыль компании на акцию за третий квартал в размере 8,10 долларов, которая не дотянула как до их оценки в 8,73 доллара, так и до консенсуса в 8,92 доллара, была в основном затронута убытком от переоценки по рыночной стоимости долгосрочных продуктов в размере 3,93 доллара.
В отчете подчеркивается, что решение Ameriprise Financial сохранить свой портфель долгосрочного страхования жизни, а не перестраховать его для снижения рисков, стало ключевым фактором сегодняшних показателей акций. Аналитик предположил, что текущая слабость рынка представляет возможность увеличить позиции в Ameriprise Financial, ссылаясь на стабильный рост выручки компании выше уровня конкурентов и рентабельность собственного капитала (ROE) в 56,8%, что выделяется на фоне среднего показателя конкурентов около 20%.
В итоге, несмотря на то, что компания торгуется с 15%-ным дисконтом к конкурентам, аналитик считает эту недооценку необоснованной, учитывая сильные финансовые результаты и перспективы роста Ameriprise. С начала года выручка Ameriprise выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив прогнозируемый рост в 7%-12%.
В других недавних новостях, Ameriprise Financial сообщила о значительном росте в своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года. Активы компании под управлением и администрированием выросли на существенные 22% до 1,5 трлн долларов. Скорректированная операционная чистая выручка также увеличилась на 11% до 4,4 млрд долларов, а прибыль на акцию выросла на 17%, исключая расходы на выходные пособия. Рентабельность собственного капитала была высокой и составила 50,7%, увеличившись с 49,6% в прошлом году.
В дополнение к этим событиям, Ameriprise Financial планирует внедрить новые продукты по сбережениям и кредитованию. Компания намерена вернуть акционерам 80% капитала в 2024 году, с аналогичными ожиданиями на 2025 год. Несмотря на улучшения, сегмент управления активами испытал чистый отток средств в размере 2,4 млрд долларов. Однако сегмент управления благосостоянием достиг рекордного уровня клиентских активов, с чистым притоком средств за прошедший год в размере 46 млрд долларов.
Аналитика InvestingPro
Дополняя оптимистичный прогноз CFRA по Ameriprise Financial (NYSE:AMP), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей и рыночной позиции компании. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, AMP сообщила о солидной выручке в размере 16,96 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 12,55%. Это соответствует наблюдению аналитика о росте выручки Ameriprise выше уровня конкурентов.
Сильное финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается впечатляющей маржой операционной прибыли в 35,6% за тот же период. Этот высокий показатель прибыльности поддерживает акцент аналитика на превосходной рентабельности собственного капитала Ameriprise по сравнению с конкурентами.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Ameriprise повышала дивиденды в течение 19 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует ее сильным финансовым показателям. Кроме того, ликвидные активы компании, превышающие краткосрочные обязательства, свидетельствуют о прочной финансовой основе, что может способствовать уверенности инвесторов перед лицом рыночных колебаний.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Ameriprise Financial, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.