В четверг Baird скорректировал свой прогноз по Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS), снизив целевую цену с 2,00$ до 0,50$, сохранив при этом нейтральную позицию по акциям. Пересмотр последовал за объявлением компании ранее в тот же день о неудаче исследования III фазы ганаксолона в лечении туберозного склероза (TSC). Неудачный исход испытания побудил Marinus Pharmaceuticals рассмотреть стратегические альтернативы.
Неудача исследования III фазы привела к значительному изменению прогнозируемого потенциала доходов Marinus Pharmaceuticals. Компания надеялась на расширение показаний для препарата Ztalmy, что позволило бы увеличить потоки доходов помимо его текущего применения при расстройстве, связанном с дефицитом CDKL5 (CDD). Теперь, когда это расширение снято с повестки дня, пересмотренная целевая цена Baird отражает уменьшенные ожидания финансового роста компании.
Изучение компанией стратегических альтернатив является прямым ответом на результаты испытания, указывая на то, что Marinus Pharmaceuticals ищет способы преодолеть неудачу. Альтернативы могут включать различные стратегии, такие как партнерства, слияния или даже продажа компании, поскольку она стремится стабилизировать свое положение после разочарования в клиническом испытании.
Комментарий аналитика Baird подчеркнул негативное влияние клинического и стратегического обновления на перспективы компании. Исключение возможности расширения показаний для Ztalmy изменило прогнозы доходов, что отражено в сниженной целевой цене. Несмотря на это, фирма решила сохранить нейтральный рейтинг акций.
Цена акций Marinus Pharmaceuticals может быть подвержена влиянию этого недавнего события и последующей корректировки целевой цены Baird. Инвесторы и заинтересованные стороны будут внимательно следить за следующими шагами компании, поскольку она изучает стратегические альтернативы после неудачного исследования III фазы.
В других недавних новостях Marinus Pharmaceuticals пережила ряд значительных событий. Truist Securities понизил рейтинг Marinus Pharmaceuticals с "Покупать" до "Держать" после неудачи в клиническом испытании III фазы TrustTSC для препарата ганаксолон. Испытание не достигло своей основной цели по снижению судорог, что привело к прекращению клинической разработки препарата. Несмотря на это, Marinus сообщила о многообещающих результатах испытания III фазы RAISE для препарата ганаксолон для лечения судорог.
Чистая выручка Marinus от продукции увеличилась до 8 миллионов долларов за второй квартал, в основном благодаря ZTALMY. Компания планирует запустить ZTALMY для лечения туберозного склероза во второй половине 2025 года, с целевым показателем выручки от 33 до 35 миллионов долларов на 2024 год. Marinus также получила новый патент США на ZTALMY, срок действия которого истекает в сентябре 2042 года, и успешно защитила патент, связанный с использованием ганаксолона.
Аналитические фирмы TD Cowen и Oppenheimer сохранили рейтинг "Покупать" и повысили рейтинг акций до "Лучше рынка" соответственно, выразив уверенность в потенциальной эффективности ганаксолона. Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия Marinus Pharmaceuticals в области терапии судорожных расстройств.
Выводы InvestingPro
В свете недавней неудачи Marinus Pharmaceuticals и скорректированного прогноза Baird, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовой ситуации компании. Рыночная капитализация компании составляет скромные 16,97 миллиона долларов, отражая реакцию рынка на неудачу исследования III фазы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Marinus "быстро сжигает наличные средства" и "страдает от слабой валовой прибыли", что согласуется с проблемами, представленными в статье. Эти финансовые трудности, вероятно, усугубятся неудачным исходом испытания и необходимостью изучения стратегических альтернатив.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 30,26 миллиона долларов, с ростом выручки на 16,56% за тот же период. Однако этот рост может быть омрачен отрицательной валовой прибылью в размере -67,16 миллиона долларов и тревожной валовой маржой в -221,93%, подчеркивая финансовые препятствия, с которыми сталкивается Marinus.
InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов для Marinus Pharmaceuticals, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, рассматривающих будущие перспективы компании в свете недавних событий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.