ИСТОН, Мэриленд - TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF), известная своей экологически устойчивой цифровой инфраструктурой, оценила частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 425 млн долларов со сроком погашения в 2030 году по процентной ставке 2,75%. Облигации будут доступны квалифицированным институциональным покупателям, при этом первоначальные покупатели имеют возможность приобрести дополнительные облигации на сумму 75 млн долларов в течение 13 дней.
Сделка включает в себя 32,50% конверсионную премию с начальной ценой конвертации 12,80 долларов за акцию обыкновенных акций, что в два раза превышает цену закрытия на день до объявления. В связи с размещением TeraWulf также выкупает примерно 115 млн долларов своих обыкновенных акций.
Ожидается, что размещение, которое должно завершиться 25 октября 2024 года, принесет чистую выручку около 414,9 млн долларов или до 488,1 млн долларов, если будут приобретены дополнительные облигации. Средства предназначены для общих корпоративных целей, которые могут включать оборотный капитал, стратегические приобретения и расширение инфраструктуры дата-центров.
Конвертируемые облигации со сроком погашения 1 февраля 2030 года, если они не будут выкуплены или конвертированы ранее, будут старшими необеспеченными обязательствами TeraWulf. Проценты будут выплачиваться раз в полгода, первая выплата состоится 1 мая 2025 года. Условия конвертации применяются до 1 ноября 2029 года, после чего конвертация открыта до даты, непосредственно предшествующей дате погашения.
TeraWulf также заключила сделки с ограниченным колл-опционом для потенциальной минимизации размывания при конвертации облигаций или компенсации требуемых денежных выплат, с установленным ограничением. Сделки с ограниченным колл-опционом могут повлиять на рыночную цену обыкновенных акций TeraWulf, поскольку контрагенты могут участвовать в различных производных сделках и могут покупать или продавать акции.
Выкуп обыкновенных акций совпадает с оценкой конвертируемых облигаций, при этом цена покупки за акцию соответствует цене закрытия на рынке Nasdaq Capital Market в день, предшествующий объявлению.
Конвертируемые облигации и любые обыкновенные акции, выпущенные при конвертации, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми законами о ценных бумагах штатов и предлагаются только квалифицированным институциональным покупателям.
TeraWulf, которая в основном получает доход от майнинга Bitcoin, использует источники энергии с нулевым выбросом углерода, включая ядерную и гидроэлектрическую энергию. Компания стремится согласовать свою деятельность с принципами экологического, социального и корпоративного управления (ESG).
Эта новостная статья основана на пресс-релизе TeraWulf Inc.
В других недавних новостях, TeraWulf Inc. объявила о планах предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 350 млн долларов со сроком погашения в 2030 году в рамках частного размещения, с возможностью дополнительных 75 млн долларов через опцион первоначального покупателя. Ожидается, что средства от этого размещения будут использованы для финансирования сделок с ограниченным колл-опционом, выкупа акций своих обыкновенных акций и поддержки общих корпоративных целей. Облигации будут погашены 1 февраля 2030 года, а проценты будут выплачиваться раз в полгода, начиная с 1 мая 2025 года.
В других недавних событиях, TeraWulf инициировала программу обратного выкупа акций на сумму 200 млн долларов, демонстрируя уверенность компании в своей бизнес-стратегии и финансовой стабильности. Компания также назначила Джона Ларкина старшим вице-президентом, директором по связям с инвесторами, что, как ожидается, улучшит коммуникацию компании с институциональными инвесторами.
Кроме того, TeraWulf заключила новый 35-летний договор аренды для своего объекта Lake Mariner, увеличив площадь земли с 107 до 157 акров. Ожидается, что это расширит возможности компании в области высокопроизводительных вычислений и дата-центров для ИИ. Компания также сообщила об удвоении своих мощностей по самостоятельному майнингу, что способствовало значительному увеличению выручки.
Rosenblatt Securities и Cantor Fitzgerald сохранили свои рейтинги "Покупать" и "Выше рынка" соответственно, выражая уверенность в стратегическом направлении компании. Наконец, TeraWulf привлекла Deloitte & Touche LLP в качестве своей новой независимой зарегистрированной публичной бухгалтерской фирмы, подчеркивая приверженность компании своим операциям и стратегическим инициативам.
Аналитика InvestingPro
Недавнее предложение TeraWulf конвертируемых старших облигаций на сумму 425 млн долларов происходит в то время, когда компания переживает значительный рост и привлекает внимание рынка. Согласно данным InvestingPro, рост выручки TeraWulf составляет впечатляющие 197,49% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, а квартальный рост выручки составляет 130,16%. Этот устойчивый рост соответствует планам компании использовать средства от размещения для расширения и стратегических приобретений.
Рынок положительно отреагировал на показатели и потенциал TeraWulf. Данные InvestingPro показывают, что акции компании продемонстрировали замечательную доходность в 412% за последний год, и в настоящее время торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, при этом цена составляет 97,29% от пика. Это сильное выступление отражается в рыночной капитализации компании, которая сейчас составляет 2,45 млрд долларов.
Однако инвесторам следует отметить, что TeraWulf пока не прибыльна, с отрицательным операционным доходом в 17,13 млн долларов за последние двенадцать месяцев. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году. Фокус компании на росте и расширении, о чем свидетельствует новое предложение, предполагает стратегию приоритета доли рынка и развития инфраструктуры над немедленной прибыльностью.
Другой совет InvestingPro подчеркивает, что TeraWulf работает с умеренным уровнем долга. Новое предложение конвертируемых облигаций увеличит долговую нагрузку компании, но низкая процентная ставка в 2,75% предполагает выгодные условия, которые могут поддержать стратегию роста компании без чрезмерного обременения ее финансов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по TeraWulf, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.