В четверг Barclays подтвердил рейтинг "Ниже рынка" для акций Western Union Co. (NYSE:WU) с неизменной целевой ценой 11,00 долларов. Фирма отметила, что Western Union превзошла ожидания по прибыли: чистая выручка составила 1 036 миллионов долларов, что немного превысило ожидаемые 1 030 миллионов долларов. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) компании также превзошла ожидания, составив 0,46 доллара по сравнению с прогнозируемыми 0,44 доллара.
Несмотря на эти положительные результаты, Western Union не достигла прогнозируемой скорректированной операционной маржи, показав 19,1% против ожидаемых 19,8%. Показатели компании в Ираке соответствовали ее комментариям в течение квартала, принеся 10 миллионов долларов за квартал. Руководство Western Union подтвердило свой финансовый прогноз на весь 2024 год с незначительными изменениями в прогнозе по GAAP.
Подтвержденные финансовые прогнозы на 2024 финансовый год включают скорректированную выручку в диапазоне от 4,150 миллиардов долларов до 4,225 миллиардов долларов, что соответствует консенсусу аналитиков в 4,179 миллиарда долларов. Компания также ожидает скорректированную операционную маржу между 19% и 21%, по сравнению с примерно 19,5%, ожидаемыми рынком. Кроме того, прогнозируется скорректированная прибыль на акцию в диапазоне от 1,70 до 1,80 долларов, что близко к ожиданиям рынка в 1,76 доллара.
В дополнение к финансовым результатам, Western Union объявила о двух приобретениях в течение квартала: одно в Сингапуре и другое в Мексике. Barclays отметил, что хотя компания демонстрирует прогресс, важно следить за геополитической ситуацией в Латинской Америке и Карибском бассейне, на которые приходится примерно 10% выручки сегмента Consumer-to-Consumer (C2C) Western Union.
В других недавних новостях, Western Union сообщила о стабильных результатах за третий квартал, сохранив свой прогноз на 2024 год. Результаты компании за третий квартал соответствовали ожиданиям аналитиков, с заметным ростом в сегментах цифровых и потребительских услуг, несмотря на проблемы в Ираке. Western Union сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,46 доллара, превысив консенсус аналитиков в 0,44 доллара. Выручка за квартал составила 1,04 миллиарда долларов, что соответствует оценкам аналитиков.
Сегмент Branded Digital компании показал рост выручки на 8%, при этом количество транзакций увеличилось на 15%. Кроме того, сегмент потребительских услуг продемонстрировал значительный рост: выручка увеличилась на 32% по отчетным данным и на 15% с учетом корректировок. Генеральный директор Western Union Девин МакГранахан выразил удовлетворение результатами третьего квартала, подчеркнув стабильный рост транзакций в сегменте денежных переводов для потребителей на уровне средних однозначных чисел в течение последних пяти кварталов.
Компания подтвердила свой прогноз на весь 2024 год, прогнозируя скорректированную прибыль на акцию в размере 1,70-1,80 доллара и выручку в размере 4,15-4,225 миллиарда долларов. Однако операционная маржа Western Union по GAAP за квартал составила 15,9%, снизившись с 19,2% в аналогичном периоде прошлого года из-за меньшего вклада от Ирака и стратегических инвестиций в новые продукты. Это последние события, связанные с Western Union.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Barclays, данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом положении Western Union. Коэффициент P/E компании, равный 7,05, и скорректированный коэффициент P/E, равный 6,52 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, указывают на то, что WU торгуется с низким мультипликатором прибыли, что соответствует одному из советов InvestingPro. Это может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость, особенно учитывая прибыльность компании за последние двенадцать месяцев.
Дивидендная доходность Western Union составляет впечатляющие 8,14%, что подтверждает еще один совет InvestingPro о том, что компания выплачивает значительные дивиденды акционерам. Эта высокая доходность может быть особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая, что WU поддерживает выплату дивидендов в течение 19 лет подряд.
Однако стоит отметить, что рост выручки Western Union был отрицательным, с снижением на 2,8% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта тенденция согласуется с осторожной позицией Barclays и рейтингом "Ниже рынка", несмотря на недавнее превышение прогноза по прибыли.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Western Union, которые могут предоставить дополнительный контекст о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.