Wells Fargo сохранил рейтинг "выше рынка" для Fiserv (NYSE: FISV) и повысил целевую цену с 215 до 220 долларов. Акции компании, предоставляющей технологические решения для финансовых услуг, выросли более чем на 50% с начала года, превзойдя рост S&P 500 на 23%.
Аналитик Wells Fargo отметил, что последовательный алгоритм роста выручки и прибыли на акцию продолжает привлекать все большее внимание инвесторов.
Возможности роста Fiserv, включая пакетные предложения для малого и среднего бизнеса (SMB), Cash Flow Central, Commerce Hub и Experience Digital, рассматриваются как факторы, способствующие повышению доверия компании в достижении среднесрочных целей. Аналитик ожидает, что устойчивость компании отразится в дальнейшем сближении ее мультипликаторов с конкурентами Visa и Mastercard в среднесрочной перспективе.
На 2024 финансовый год руководство Fiserv повысило нижнюю границу прогноза по всем показателям, несмотря на снижение выгод от избыточной инфляции и влияния процентных ставок. Обновленный прогноз на 2024 финансовый год включает органический рост на 16-17% (улучшение с предыдущих 15-17%), рост скорректированной выручки на 7-8% (повышение с 6-8%) и скорректированную прибыль на акцию в размере 8,73-8,80 долларов, что представляет собой рост на 16-17% (ранее 8,65-8,80 долларов с ростом на 15-17%).
Среди других недавних новостей, Fiserv продемонстрировал устойчивые финансовые показатели: результаты третьего квартала показали рост скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,30 долларов и рост скорректированной выручки на 7% до 4,9 млрд долларов.
Сегмент Merchant Solutions компании показал впечатляющий органический рост выручки на 24%, что привело к повышению прогноза Fiserv на весь год по органическому росту выручки до 16%-17% и скорректированной прибыли на акцию до 8,73-8,80 долларов. После публикации этих результатов Baird повысил целевую цену акций Fiserv до 220 долларов, сохранив рейтинг "лучше рынка", Jefferies повысил целевую цену до 200 долларов, сохранив рейтинг "держать", а CFRA повысила статус Fiserv с "покупать" до "активно покупать", подняв целевую цену до 235 долларов.
Сильные показатели Fiserv были поддержаны успехом платежной системы Clover, которая сообщила о росте на 28% по сравнению с прошлым годом. Компания также объявила о партнерстве с DoorDash, начала пилотный проект с Walmart и расширила предложения Clover. Эти инициативы являются частью усилий Fiserv по улучшению предложений финансовых услуг и управления денежными потоками для бизнеса. Это последние события в траектории роста Fiserv.
Аналитика InvestingPro
Сильные рыночные показатели Fiserv, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 114,96 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе технологий финансовых услуг.
Советы InvestingPro указывают, что акции Fiserv торгуются вблизи 52-недельного максимума, что согласуется с упоминанием в статье о существенном росте акций с начала года более чем на 50%. Эта динамика также очевидна в высокой доходности компании, с замечательной общей доходностью по цене 82,16% за последний год и 50,31% с начала года.
Прибыльность компании, отмеченная в статье в связи с повышением прогноза, подтверждается данными InvestingPro, показывающими солидную валовую прибыль в размере 12,29 млрд долларов и маржу операционной прибыли 28,14% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эти цифры подтверждают уверенность руководства в достижении среднесрочных целей.
Однако инвесторам следует отметить, что Fiserv торгуется с относительно высоким коэффициентом P/E 37,99, что может указывать на премиальную оценку акций по сравнению с прибылью. Этот показатель оценки может быть важен для инвесторов, рассматривающих потенциал будущего роста акций в сравнении с их текущей ценой.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Fiserv, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.