TD Cowen сохранил рейтинг "Покупать" и целевую цену 92,00 долларов для Planet Fitness (NYSE: PLNT), сохраняя позитивный настрой, несмотря на ожидание сложного отчета о прибылях.
Аналитик отметил снижение прибыли на акцию в третьем квартале из-за более слабых показателей выручки и отсутствия ожидаемого превышения прогнозов, наряду с несколькими переменными факторами.
Тем не менее, фирма выразила продолжающийся оптимистичный взгляд на среднесрочные перспективы Planet Fitness. Этот оптимизм основан на успешном принятии повышения цены на Classic Card и наблюдаемой тенденции перехода членов на Black Card. Кроме того, аналитик указал на улучшение экономики франшизы и ослабление проблем с недвижимостью, что, как ожидается, приведет к увеличению количества новых открытий спортзалов.
Planet Fitness проходит через период, когда компания сталкивается с несколькими встречными ветрами. Тем не менее, аналитик подчеркнул устойчивость компании и потенциал роста, указывая, что текущие проблемы, вероятно, будут временными. Анализ фирмы предполагает, что Planet Fitness хорошо позиционирована для будущего успеха, при этом ключевую роль играют стратегическое ценообразование и варианты членства.
В других недавних новостях Planet Fitness наблюдалась активность со стороны различных финансовых фирм. Stifel повысил целевую цену акций компании до 75,00 долларов, ссылаясь на улучшение структуры членства из-за внедрения более высоких цен на Classic-членство.
Однако Stifel также выразил осторожность из-за уменьшения количества новых членов, присоединяющихся к Planet Fitness. Morgan Stanley сохранил рейтинг "Выше рынка" для акций компании, указывая, что потенциальные сбои из-за ураганов во Флориде вряд ли значительно повлияют на финансовое здоровье компании благодаря ее франчайзинговой модели.
Deutsche Bank начал освещение Planet Fitness с рейтингом "Держать", выражая осторожную позицию из-за премиальной оценки компании. BofA Securities, с другой стороны, повысил целевую цену для Planet Fitness до 100 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" на основе возвращения компании к допандемийным уровням производительности и ожидаемого роста новых подразделений.
Exane BNP Paribas и Baird повысили свои рейтинги до "Выше рынка", ссылаясь на стратегический подход нового CEO, Коллин Китинг, и надежную франчайзинговую модель компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу TD Cowen, недавние данные от InvestingPro предлагают дополнительные сведения о финансовом положении Planet Fitness. Рыночная капитализация компании составляет 6,82 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в фитнес-индустрии. Planet Fitness продемонстрировала высокую прибыльность с валовой маржой в 59,89% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что соответствует одному из советов InvestingPro, подчеркивающему "впечатляющую валовую прибыль".
Рост выручки компании на 6,85% за тот же период, хотя и скромный, поддерживает оптимистичный среднесрочный прогноз TD Cowen. Этот рост, в сочетании с ростом EBITDA на 12,46%, предполагает, что Planet Fitness успешно преодолевает проблемы, упомянутые в отчете аналитика.
Советы InvestingPro также указывают, что Planet Fitness "торгуется с высоким мультипликатором прибыли", с коэффициентом P/E 43,61. Эта оценка может быть оправдана уверенностью рынка в потенциале будущего роста компании, как подчеркивается позитивной позицией TD Cowen относительно стратегических инициатив компании и улучшающейся экономики франшизы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейший контекст финансового здоровья и рыночной позиции Planet Fitness.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.