В среду RBC Capital Markets скорректировала целевую цену акций Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ), повысив ее до 179 долларов со 175 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании. Пересмотр отражает оптимизм аналитика в отношении противоракового препарата компании, занидатамаба, обычно называемого "зани", который, как ожидается, станет ключевым элементом онкологического портфеля Jazz.
Аналитик подчеркнул, что зани находится на пути к тому, чтобы стать следующим катализатором роста с приближающейся датой PDUFA 29 ноября для его применения при HER2-положительном раке желчевыводящих путей (BTC) во второй линии терапии. Ожидается, что препарат станет значительным источником дохода Jazz, поддерживаемый стратегией, направленной на расширение его ценности и обеспечение конкурентной позиции на прибыльном рынке онкологии, включая аденокарциномы желудка и пищевода (GEA) и рак молочной железы (BC).
В отчете представлен пересмотренный взгляд на рыночный потенциал зани, основанный на клинических данных и анализе конкурентной среды. Прогнозы доходов для зани оцениваются примерно в 0,8 млрд долларов с учетом рисков и 1,4 млрд долларов без учета рисков, с дальнейшим потенциалом роста от его применения на более ранних стадиях лечения и в более широком спектре HER2-положительных опухолей.
Аналитик также отметил потенциал зани стать центральным компонентом онкологического предложения Jazz, наряду с другими продуктами компании, такими как оксибат и Epidiolex. Позитивный прогноз по этим продуктам в сочетании с ожидаемым успехом зани привел к повышению целевой цены.
В других недавних новостях Jazz Pharmaceuticals добилась значительных успехов по различным направлениям. Компания сообщила о рекордной выручке во втором квартале 2024 года, превысившей отметку в 1 млрд долларов, в основном благодаря продажам Xywav и Epidiolex. Это привело к пересмотру прогноза годовой выручки до 4-4,1 млрд долларов.
Jazz Pharmaceuticals также объявила о выпуске облигаций на сумму 850 млн долларов через свою дочернюю компанию Jazz Investments I Limited, планируя использовать вырученные средства для досрочного погашения срочных кредитов и других корпоративных целей. Кроме того, компания ввела новую программу обратного выкупа акций на сумму 500 млн долларов.
На клиническом фронте Jazz Pharmaceuticals сообщила о положительных результатах исследования III фазы препарата Zepzelca в комбинации с атезолизумабом при раке легких. Лечение значительно улучшило показатели выживаемости и замедлило прогрессирование заболевания. Компания также поделилась многообещающими результатами исследования II фазы занидатамаба в лечении распространенной аденокарциномы желудка и пищевода, с высоким уровнем ответа и медианой выживаемости без прогрессирования 15,2 месяца.
Stifel сохранил рейтинг "Покупать" для Jazz Pharmaceuticals, сосредоточившись на потенциале занидатамаба, онкологического препарата компании. Наконец, Jazz Pharmaceuticals одержала победу в судебном процессе о нарушении патентных прав против Avadel Pharmaceuticals, защитив свои права, связанные с формами оксибата с контролируемым высвобождением.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу RBC Capital Markets относительно Jazz Pharmaceuticals, данные InvestingPro раскрывают некоторые убедительные финансовые показатели. Валовая маржа прибыли компании составляет впечатляющие 92,6% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что подчеркивает ее сильную ценовую политику и эффективное управление затратами. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который подчеркивает "впечатляющую валовую маржу прибыли" Jazz.
Кроме того, скорректированный коэффициент P/E Jazz, равный 12,27, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно их потенциала прибыли, особенно с учетом ожидаемого роста от новых методов лечения, таких как занидатамаб. Этот показатель оценки, в сочетании с другим советом InvestingPro, указывающим на то, что "оценка подразумевает высокую доходность свободного денежного потока", поддерживает оптимистичную позицию RBC по акциям.
Стоит отметить, что руководство Jazz "агрессивно выкупает акции", согласно еще одному совету InvestingPro. Это может сигнализировать о уверенности руководства в будущих перспективах компании, включая потенциальный успех зани и других онкологических предложений.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов для Jazz Pharmaceuticals, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.