В среду анализ TFI International (NYSE:TFII) от Susquehanna привел к снижению целевой цены компании со 180 до 170 долларов, при этом фирма сохранила позитивный прогноз по акциям. Корректировка последовала за объявлением TFI International о том, что прибыль на акцию (EPS) в годовом исчислении останется относительно неизменной, в пределах ожидаемого диапазона от 6,00 до 6,50 долларов. Этот прогноз был ожидаем инвестиционным сообществом.
Аналитик Susquehanna выделил несколько факторов, позволяющих сохранять оптимизм в отношении показателей TFI International на 2025-2026 годы. К ним относятся значительный потенциал роста в сфере услуг неполной (LTL) и полной (TL) загрузки грузовиков, использование активов, приобретенных у Daseke Inc., устойчивый свободный денежный поток, а также продолжающееся сокращение долга и процентных расходов. Кроме того, есть признаки возможной крупной сделки во второй половине 2025 года.
TFI International сообщила, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за третий квартал 2024 года составила 357 млн долларов. Эта цифра оказалась на 23 млн долларов ниже оценки Susquehanna и на 17 млн долларов ниже консенсус-прогноза. Несмотря на это, долгосрочная перспектива фирмы в отношении TFI International остается неизменной.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается комментарием аналитика о сильном свободном денежном потоке и стратегических шагах по сокращению долга и процентов, что рассматривается как положительные индикаторы будущей финансовой стабильности и потенциала роста.
Сохранение Susquehanna позитивного рейтинга свидетельствует о уверенности в стратегическом направлении TFI International и ее способности использовать восстановление рынка, особенно в секторах LTL и TL. Ожидание еще одной значительной сделки во второй половине 2025 года также добавляет причин для сохранения оптимистичного взгляда на акции компании.
В других недавних новостях, TFI International сообщила о 17% росте выручки в третьем квартале, достигшей 1,9 млрд долларов. Свободный денежный поток компании вырос на 37% до 273 млн долларов, что позволило сократить долг на 130 млн долларов в том же квартале.
Операционная прибыль за период достигла 203 млн долларов, что составляет маржу в 10,7%. Одновременно аналитик Citi Ариэль Роза снизил целевую цену для TFI International, но сохранил рейтинг "Покупать", в то время как Stifel понизил рейтинг акций компании с "Покупать" до "Держать" из-за внутренних проблем, которые могут повлиять на будущий рост и прибыльность.
Компания также объявила об уходе на пенсию Нила Мэннинга, независимого директора, который проработал в совете директоров TFI International 11 лет. Несмотря на текущие рыночные проблемы, TFI International ожидает стабильных показателей в 2024 году с потенциальным улучшением в 2025 году, если рыночные условия нормализуются. Генеральный директор Ален Бедар указал на целевой показатель прибыли на конец года в размере от 6,18 до 6,20 долларов на акцию.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Susquehanna, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении и рыночных показателях TFI International. Рыночная капитализация компании составляет 11,5 млрд долларов, с коэффициентом P/E 24,52, что указывает на уверенность инвесторов в ее потенциале прибыли. Это согласуется с прогнозом InvestingPro о том, что аналитики предсказывают прибыльность компании в этом году.
TFI International продемонстрировала сильные финансовые показатели, с ростом выручки на 10,38% за последние двенадцать месяцев и уверенным ростом на 14,31% в последнем квартале. Рост EBITDA компании на 11,11% дополнительно подтверждает позитивный прогноз Susquehanna относительно операционной эффективности компании.
Примечательно, что TFI International выплачивает дивиденды на протяжении 23 лет подряд и повышает их в течение 3 лет подряд, как отмечено в советах InvestingPro. Эта последовательная дивидендная политика в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 1,18% подчеркивает приверженность компании к обеспечению доходности для акционеров, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
Общая доходность акций за год составила 17,78%, что превосходит многих конкурентов в транспортном секторе, отражая уверенность рынка в бизнес-модели и стратегиях роста TFI International. Эти показатели особенно впечатляют, учитывая проблемы, с которыми сталкивается отрасль, и соответствуют совету InvestingPro, указывающему на сильную доходность за последние пять лет.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 9 дополнительными советами по TFI International, доступными на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.