Во вторник Northland подтвердила рейтинг "Соответствует рынку" для акций Chegg (NYSE:CHGG) с неизменной целевой ценой в 4,00 доллара. Недавний опрос компании, охвативший около 60 студентов колледжей из 11 университетов США, показывает, что ChatGPT стал все более популярным среди учащихся: его база пользователей выросла с 32,5% в январе 2023 года до 85% в настоящее время.
Привлекательность ChatGPT заключается в бесплатном доступе, простоте использования и возможности настройки. Несмотря на этот рост популярности ChatGPT, Chegg остается предпочтительным источником для детального анализа проблем и пошаговых решений, сохраняя 30% пользователей среди опрошенных студентов, что немного ниже прежних 35%.
Собственный ИИ-инструмент Chegg, CheggMate, предлагающий персонализированное обучение, в настоящее время недостаточно используется: только около 6,7% респондентов знают о его возможностях. Это говорит о том, что Chegg может выиграть от усиления маркетинга для повышения узнаваемости. CheggMate использует обширную базу образовательного контента в партнерстве с ChatGPT от OpenAI, стремясь улучшить образовательный опыт своих пользователей.
По мнению Northland, хотя растущая популярность ChatGPT представляет конкурентную угрозу, у Chegg есть возможность увеличить свою долю рынка, более эффективно продвигая свои услуги на базе ИИ. Фирма отмечает, что текущая цена акций может быть подвержена значительным колебаниям, учитывая конкурентную среду и продолжающееся внедрение CheggMate.
В перспективе Chegg поставила перед собой амбициозные финансовые цели до 2025 года, стремясь достичь скорректированной маржи EBITDA более 30% и способности генерировать свыше 100 миллионов долларов свободного денежного потока.
Однако Northland считает эти цели весьма оптимистичными, учитывая текущую динамику рынка. Комментарии фирмы отражают осторожную, но внимательную позицию, поскольку Chegg ориентируется в меняющемся образовательном ландшафте под влиянием технологий искусственного интеллекта.
Аналитика InvestingPro
Текущая рыночная позиция Chegg, отраженная в данных InvestingPro, соответствует проблемам, обозначенным в статье. Рыночная капитализация компании составляет 157,58 миллиона долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года - 683,34 миллиона долларов. Однако рост выручки был отрицательным и составил -7,71% за тот же период, что подтверждает конкурентное давление со стороны ИИ-инструментов, таких как ChatGPT, упомянутое в статье.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что у Chegg "впечатляющая валовая прибыль", что подтверждается данными, показывающими валовую маржу в 73,4%. Эта сильная сторона потенциально может помочь Chegg инвестировать в маркетинг CheggMate и более эффективно конкурировать с бесплатными ИИ-альтернативами.
Другой актуальный совет InvestingPro отмечает, что "акции показали плохие результаты за последний месяц", с данными, показывающими общую доходность за месяц -12,64%. Эта динамика, вероятно, отражает обеспокоенность рынка способностью Chegg сохранить свою долю рынка перед лицом растущей конкуренции со стороны ИИ, как обсуждалось в анализе Northland.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансового здоровья и рыночной позиции Chegg, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный взгляд на перспективы компании в этом быстро развивающемся ландшафте образовательных технологий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.