НОРТБОРО, Массачусетс - Aspen Aerogels, Inc. (NYSE: ASPN), компания, специализирующаяся на решениях в области устойчивого развития и электрификации, сегодня объявила о запуске гарантированного публичного размещения 4 250 000 акций своих обыкновенных акций. Предложение также включает 30-дневный опцион для андеррайтеров на покупку до 637 500 дополнительных акций. Средства от этого размещения планируется использовать для пополнения оборотного капитала, капитальных затрат и общих корпоративных целей.
Размещением руководят Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley в качестве совместных ведущих менеджеров книги заявок. Оно проводится в соответствии с заявлением о регистрации на полке на форме S-3, которое было подано и вступило в силу 21.10.2024 в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Предложение будет осуществляться только посредством проспекта-дополнения и сопровождающего проспекта, которые являются частью регистрационного заявления.
Aspen Aerogels известна своей аэрогельной технологией, которая поддерживает различные глобальные мегатренды, такие как эффективное использование ресурсов, электромобильность и чистая энергия. Продукты компании, включая PyroThin® для терморегулирования электромобилей и Aspen Battery Materials для повышения производительности литий-ионных аккумуляторов, направлены на развитие рынка электромобилей и энергетической инфраструктуры.
Окончательные условия предложения будут раскрыты в итоговом проспекте-дополнении, который будет подан в SEC. Данный пресс-релиз не является предложением продажи или запросом предложения купить какие-либо ценные бумаги, и не будет осуществляться продажа этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, продажа или запрос были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этого штата или юрисдикции.
Эта новость основана на заявлении для прессы и включает прогнозные заявления, подверженные рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых. Эти риски включают рыночные неопределенности и риск того, что размещение акций может не состояться. Aspen не намерена обновлять эту информацию, если это не требуется по закону.
В других недавних новостях, Aspen Aerogels добилась значительных успехов в своей финансовой траектории. Компания сообщила о выручке за третий квартал в размере около 117 млн долларов и скорректированной EBITDA в 25 млн долларов, превзойдя консенсус-прогнозы. Устойчивые показатели в основном обусловлены сильными продажами в линейке продуктов EV Thermal Barriers. Aspen Aerogels также получила условное одобрение на кредит от Министерства энергетики (DOE), который предназначен для финансирования завершения строительства второго производственного предприятия компании, известного как Plant II. Этот кредит, являющийся частью программы кредитования производства передовых технологий для транспортных средств, как ожидается, поддержит строительство второго завода Aspen по производству аэрогеля в Реджистере, штат Джорджия. Предполагается, что финансирование от Министерства энергетики будет способствовать производству аэрогельных одеял PyroThin от Aspen Aerogels, которые, по прогнозам, будут генерировать годовую выручку от 1,2 до 1,6 млрд долларов. Несколько аналитических фирм, включая H.C. Wainwright, Seaport Global Securities, Roth/MKM, TD Cowen и Oppenheimer, сохранили свои положительные рейтинги для Aspen Aerogels, что отражает уверенность в направлении развития компании.
Аналитика InvestingPro
Недавнее объявление Aspen Aerogels о публичном размещении акций происходит в период значительного роста компании. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Aspen был впечатляющим, увеличившись на 144,55% в последнем квартале. Этот существенный рост соответствует потребности компании в дополнительном капитале для финансирования оборотного капитала, капитальных затрат и общих корпоративных целей, как указано в объявлении о размещении.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают продолжения роста продаж в текущем году, что может быть движущим фактором решения компании привлечь капитал через это размещение акций. Кроме того, совет, указывающий на то, что Aspen работает с умеренным уровнем долга, предполагает, что это размещение акций может быть стратегическим шагом для поддержания сбалансированной структуры капитала при финансировании планов расширения.
Фокус компании на решениях в области устойчивого развития и электрификации, особенно на рынке электромобилей, похоже, окупается. Совет InvestingPro отмечает, что Aspen показала высокую доходность за последний год, с данными, демонстрирующими впечатляющую общую доходность по цене в 213,04% за последний год. Эта производительность потенциально может привлечь интерес инвесторов к новому размещению.
Стоит отметить, что хотя Aspen Aerogels переживает сильный рост, она также торгуется с высокими коэффициентами оценки. Данные InvestingPro показывают коэффициент P/E 305,41, что указывает на то, что инвесторы закладывают в цену значительные ожидания будущего роста. Эта высокая оценка может быть как благословением, так и вызовом для нового размещения акций.
Для инвесторов, рассматривающих Aspen Aerogels, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов, которые обеспечивают более комплексный анализ финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Эти данные могут быть ценными для тех, кто оценивает потенциальное влияние нового размещения акций на свои инвестиционные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.