УЭСТ-ПАЛМ-БИЧ – Onity Group Inc. (NYSE:ONIT), ведущий ипотечный сервисер и оригинатор, объявила о намерении выпустить старшие облигации на сумму $475 млн со сроком погашения в 2029 году через свою дочернюю компанию PHH Escrow Issuer LLC. Размещение зависит от рыночных условий и других факторов.
Средства от продажи старших облигаций вместе с дополнительными средствами Onity будут помещены на эскроу-счет. Высвобождение этих средств зависит от завершения продажи Onity своей 15% доли в MSR Asset Vehicle LLC фондам, аффилированным с Oaktree Capital Management.
После выполнения условий эскроу, PHH Corporation станет со-эмитентом облигаций, а Onity вместе с некоторыми дочерними компаниями PHH предоставят гарантии по ним. Привлеченный капитал будет использован вместе с доходами от вышеупомянутой продажи и собственными средствами Onity для погашения непогашенных старших облигаций PHH Mortgage Corporation со ставкой 7,875% и сроком погашения в 2026 году, а также старших облигаций второй очереди Onity со ставкой 12,00%/13,25% и сроком погашения в 2027 году.
Облигации и гарантии по ним не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и предлагаются только квалифицированным институциональным покупателям и нерезидентам США за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Правилом 144A и Положением S.
Onity, штаб-квартира которой находится в Уэст-Палм-Бич, Флорида, работает через PHH Mortgage и Liberty Reverse Mortgage. PHH Mortgage является крупным сервисером в США, а Liberty Reverse Mortgage входит в число крупнейших кредиторов обратной ипотеки в стране.
В пресс-релизе также содержались прогнозные заявления относительно размещения облигаций и использования средств, с предупреждением о том, что фактические события могут отличаться из-за различных рисков и неопределенностей. Было подчеркнуто, что объем размещения может измениться или размещение может быть отозвано. Кроме того, нет гарантии, что условия для высвобождения средств с эскроу-счета будут выполнены.
Эта новость основана на пресс-релизе Onity Group Inc. Компания уточнила, что пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом на покупку каких-либо ценных бумаг.
В других недавних новостях, Onity Group Inc. активно занималась реструктуризацией капитала и приобретением активов. Компания продлила свои соглашения о субсервисинге с Rithm Capital Corp до февраля 2025 года, что не окажет существенного влияния на финансовое здоровье Onity или ее способность обслуживать долг. Onity также объявила о намерении приобрести значительные активы у Mortgage Assets Management, LLC и инвестиционных фондов, управляемых Waterfall Asset Management, LLC, стоимостью около $55 млн. Эти активы включают обратные ипотечные кредиты Home Equity Conversion Mortgage и права на обслуживание ипотечных кредитов.
Помимо этих событий, Onity Group продала свою 15% долю в MSR Asset Vehicle LLC компании Oaktree Capital Management, L.P. примерно за $49 млн. Компания также планирует погасить как минимум $150 млн своих облигаций со ставкой 13,25% и сроком погашения в 2027 году и уже погасила $23,5 млн облигаций PHH со ставкой 7,875%. B.Riley сохранил рейтинг "Покупать" для Onity, что отражает уверенность в этих реструктуризационных шагах.
Наконец, Onity Group планирует дальнейшее снижение долговой нагрузки путем рефинансирования оставшихся облигаций со ставкой 7,875% через выпуск долговых обязательств. Эти недавние события являются частью текущей стратегии Onity Group по улучшению своего финансового здоровья и, как ожидается, немедленно улучшат прибыль и денежный поток.
Аналитика InvestingPro
В то время как Onity Group Inc. (NYSE:ONIT) готовится выпустить старшие облигации на сумму $475 млн, инвесторам может быть полезен дополнительный контекст из недавних финансовых данных и экспертных оценок. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Onity составляет $235,67 млн, что отражает текущую рыночную оценку компании в момент этого значительного выпуска облигаций.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 1 018,2 млн долларов, при валовой марже прибыли 94,79%. Такая высокая маржа свидетельствует о том, что Onity поддерживает высокую прибыльность в своей основной деятельности, что может быть обнадеживающим для потенциальных покупателей облигаций.
Советы InvestingPro подчеркивают, что движения цены акций Onity были довольно волатильными, что соответствует характеру ипотечной отрасли и текущим рыночным условиям. Интересно, что, несмотря на эту волатильность, компания показала сильную доходность за последние три месяца: по данным InvestingPro, общая доходность по цене за этот период составила 20,84%.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Этот прогноз может быть значимым для инвесторов, рассматривающих новый выпуск облигаций, поскольку он предполагает, что компания может иметь возможность обслуживать свои долговые обязательства.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Onity, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.